停牌近3周的潤邦股份今日推出重組預案，擬以發(fā)行股份方式，合計作價約9.9億元，收購王春山等9名交易對手合計持有的中油優(yōu)藝73.36%股權。交易完成后，公司將合計控制中油優(yōu)藝100%股權。

    預案顯示，以2018年12月31日為預評估基準日，中油優(yōu)藝100%股權的預估值為13.52億元，以上述預估值為基礎，經(jīng)雙方協(xié)商一致，中油優(yōu)藝100%股權的交易價格確定為13.5億元，中油優(yōu)藝73.36%股權交易作價確定為9.9億元。潤邦股份本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為3.72元，發(fā)行股份數(shù)量約為2.66億股。本次交易前，公司控制的潤浦環(huán)保直接持有中油優(yōu)藝26.64%的股權，故交易完成后，公司將合計控制中油優(yōu)藝100%股權。

    本次交易標的現(xiàn)有股東王春山預計在交易完成后成為潤邦股份持股5%以上的股東，交易對方中的中新興富、興富優(yōu)文和興富藝華為同一實控人控制的企業(yè)，預計在交易完成后其合計持有的公司股份將超過5%。根據(jù)深交所相關規(guī)定，預計本次交易構(gòu)成關聯(lián)交易。

    資料顯示，中油優(yōu)藝主要從事工業(yè)危險廢棄物及醫(yī)療廢棄物減量化、無害化處置，目前已具備危廢處理能力20.58萬噸/年，在建項目將新增危廢處理能力6.5萬噸/年，業(yè)務范圍覆蓋湖北、河北、山東等七個省份。在業(yè)績方面，中油優(yōu)藝2017年和2018年實現(xiàn)的凈利潤分別為462.07萬元和6198.86萬元。

    在盈利承諾方面，交易對方承諾，標的公司2019年至2021年實際凈利潤累計不低于4.8億元。同時，雙方約定，如標的公司業(yè)績承諾未達標，王春山作為補償義務人，應當向公司進行足額補償，具體方案為：首先以其在交易中取得的公司股份進行補償；若持有的股份不足以補償公司的，則該差額部分由補償義務人以現(xiàn)金方式進行補償。

    潤邦股份表示，交易完成后，公司可吸收中油優(yōu)藝危廢處置領域的成熟的運營、管理團隊及管理經(jīng)驗，整合先進技術工藝，進一步夯實和完善公司在危險廢物處置業(yè)務領域的布局，提升上市公司在危廢廢棄物處置領域的市場地位，增強行業(yè)內(nèi)競爭能力。