本報見習(xí)記者 許偉

    7月2日，科創(chuàng)板企業(yè)君實生物（688180.SH）開啟了網(wǎng)下和網(wǎng)上申購。

    7月1日公告顯示，君實生物與聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為55.50元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

    本次君實生物選擇了“市值/研發(fā)費用”的估值方式，2019年君實生物的研發(fā)費用為9.46億元，對應(yīng)的估值水平為51.11倍，其選擇的可比公司中值為125.62倍，可比公司平均值為146.46倍。

    公告顯示，君實生物本次公開發(fā)行股票8713萬股，占發(fā)行后公司總股本的10%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。根據(jù)本次發(fā)行最終確定的發(fā)行價格，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為1454萬1814股，占發(fā)行總數(shù)量的16.69%，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

    從時間線看，7月3日將刊登《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》；7月6日將刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》；7月8日將刊登《發(fā)行結(jié)果公告》、《招股說明書》。

    在科創(chuàng)板順利上市后，君實生物將順利實現(xiàn)A+H股兩地同時上市交易。7月2日開盤后，港股君實生物（1877.HK）股價走強，截至上午10：36，其股價達(dá)到60.05港元/股，漲幅為7.52%。

（編輯 張明富）