本報記者 冷翠華

    保險公司分支機構(gòu)的退出正在提速。《證券日報》記者根據(jù)銀保監(jiān)會最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年，2197家保險分支機構(gòu)退出了市場，2020年的這一數(shù)字為971家。綜合險企退出的分支機構(gòu)和新設(shè)機構(gòu)計算，2021年險企分支機構(gòu)凈減少448家。

    分析人士認(rèn)為，險企分支機構(gòu)加速退出，與低迷的行業(yè)發(fā)展不無關(guān)系。而從深層次來看，隨著保險行業(yè)線上化、自動化和數(shù)字化的程度不斷提升，保險業(yè)務(wù)對物理網(wǎng)點的依賴也會越來越小。

    人身險分支機構(gòu)減少超千家

    根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年，共有2197家保險分支機構(gòu)退出了市場，同時，去年設(shè)立的險企分支機構(gòu)共有1749家，以此計算，保險機構(gòu)去年凈減少448家。此外，去年還有243家保險機構(gòu)失控（指的是與證件流水號相符合的保險許可證已失控，被監(jiān)管部門確定為無效證）。

    在險企分支機構(gòu)整體凈減少的情況下，財險公司和人身險公司呈現(xiàn)出明顯的不同。從財險公司來看，2021年新設(shè)機構(gòu)數(shù)量仍超過退出機構(gòu)數(shù)量，凈增加分支機構(gòu)約600家，而壽險公司分支機構(gòu)共退出1382家，新設(shè)分支機構(gòu)339家，凈減少1043家。

    事實上，險企要開設(shè)一家分支機構(gòu)并不容易。2021年9月13日，銀保監(jiān)會印發(fā)《保險公司分支機構(gòu)市場準(zhǔn)入管理辦法》，要求險企設(shè)立分支機構(gòu)應(yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；審慎決策，嚴(yán)格管理。保險公司注冊資本為兩億元的，在其住所地以外每申請設(shè)立一家省級分公司，應(yīng)當(dāng)增加不少于兩千萬元注冊資本。注冊資本在五億元以上的，可不再增加。

    銀保監(jiān)會指出，保險公司分支機構(gòu)應(yīng)具備持續(xù)經(jīng)營能力和服務(wù)能力。保險公司分支機構(gòu)在經(jīng)營過程中出現(xiàn)不具備基本經(jīng)營條件、服務(wù)能力嚴(yán)重欠缺、存在重大風(fēng)險隱患等情形，或因戰(zhàn)略調(diào)整撤銷分支機構(gòu)，應(yīng)提出分支機構(gòu)撤銷申請。

    去年9月份，青海銀保監(jiān)局就一口氣否定了某財產(chǎn)險公司擬設(shè)立5家支公司的申請，理由是該公司最近一年內(nèi)受到保險行政處罰。同時，銀保監(jiān)會河源監(jiān)管分局不予某人身險公司變更地址，原因是新址房屋與隔壁店鋪僅采用薄夾板隔斷，且房屋后門為破舊木門。

    開源困難不得不節(jié)流

    險企費心費力開設(shè)了分支機構(gòu)，為何又大面積選擇退出？業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，行業(yè)發(fā)展不景氣是主要原因，數(shù)字化趨勢也有一定影響。

    “險企分支機構(gòu)加速退出的主要原因是行業(yè)增源不足，只能靠節(jié)流來壓縮成本提高績效。”普華永道中國金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾對《證券日報》記者表示。

    他表示，2021年壽險遭遇的挑戰(zhàn)和業(yè)績的下滑程度較財險更為明顯，其分支機構(gòu)退出的也更多，財險公司過去幾年一直在大力拓展非車險業(yè)務(wù)，相較于標(biāo)準(zhǔn)化水平和運營集中化程度更高的車險，非車險業(yè)務(wù)更需要線下的機構(gòu)去拓展和服務(wù)，因此財險公司的機構(gòu)呈現(xiàn)凈增加合情合理。另一位業(yè)內(nèi)人士補充道，隨著疫情的持續(xù)，互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展等因素，人身險業(yè)務(wù)拓展方式也正在發(fā)生變化，對險企物理網(wǎng)點的依賴下降，這也是人身險公司機構(gòu)退出更多的原因。

    從不同的地區(qū)來看，周瑾認(rèn)為，居民財富水平高且受疫情影響小的地區(qū)應(yīng)該是險企新設(shè)機構(gòu)的進入熱點，三線以下城市的下沉市場則是退出的主要區(qū)域。

    某財產(chǎn)保險公司內(nèi)部人士告訴記者，一家省級分公司如果成本盡量做到最小，一年的運行費用大約200萬元，一家營銷服務(wù)部一年的運行費用最少則可以控制在10萬元以內(nèi)。“無論哪級機構(gòu)，都有業(yè)務(wù)的職責(zé)，需要出效益。”他表示。從近兩年情況來看，越是下沉市場，越是低級別的分支機構(gòu)越難出效益，因此，退出最多的機構(gòu)是營銷服務(wù)部。

    對險企分支機構(gòu)未來進退的走勢，周瑾表示，從整體趨勢看，隨著保險行業(yè)線上化、自動化和數(shù)字化的程度不斷提升，保險業(yè)務(wù)對物理網(wǎng)點的依賴必然越來越小。但也需要看到，保險需求中的服務(wù)比重越來越高，且有些服務(wù)還是很大程度需要依賴于線下場景和物理場所，所以分支機構(gòu)的數(shù)量和質(zhì)量仍然是險企差異化競爭的核心因素。

    “開設(shè)分支機構(gòu)是追求大而全的傳統(tǒng)思路，數(shù)字化程度的提升可能給這一思路帶來轉(zhuǎn)變。”上述險企內(nèi)部人士表示。

    周瑾表示，當(dāng)前保險行業(yè)的數(shù)字化進程呈現(xiàn)分化狀態(tài)，一方面，頭部險企不斷加大對數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施和科技人才的投入，從頂層架構(gòu)進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并不斷迭代升級，數(shù)字化進入深水區(qū)；另一方面，中小險企生存困難，還停留在為短期現(xiàn)金流艱難維持的狀態(tài)，無力在數(shù)字化領(lǐng)域去布局未來，其數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面還停留在“掛在嘴上，貼在墻上”的階段。未來的市場競爭是核心能力的競爭，而數(shù)字化能力無疑是其中最為重要的能力之一，因此，未來的行業(yè)分化會更加明顯。