中國市場擁有的巨大投資潛力促使國際金融機構加快在華展業(yè)進程、更好地擁抱中國市場、為投資者帶來更好的投資選擇和更豐厚的投資收益
安寧
隨著全面注冊制改革穩(wěn)步推進,資本市場制度型開放也快馬加鞭。近日,證監(jiān)會主席易會滿等負責同志在會見國際金融機構負責人時表示,歡迎國際金融機構和全球投資者繼續(xù)擴大在華業(yè)務與投資,共享中國經(jīng)濟高質量發(fā)展紅利。
中國股票市場和債券市場規(guī)模均居全球第二位,配置中國資產已成為國際投資者的“必選項”。商務部最新數(shù)據(jù)顯示,2023年1月份至2月份,全國實際使用外資金額2684.4億元人民幣,同比增長6.1%。從股票市場資金流向看,1月1日至3月31日,北向資金成交凈買入額超1800億元,遠超去年全年凈買入額。
外資持續(xù)流入的背后,是制度型開放舉措更豐富多元,是中國經(jīng)濟恢復向好態(tài)勢更加強勁。自2020年起,期貨、基金和證券公司的外資持股比例限制陸續(xù)取消;互聯(lián)互通機制持續(xù)深化,包括港股通、滬港通、滬倫通、中瑞通、ETF在內的渠道越來越多。同時,今年以來,穩(wěn)經(jīng)濟政策效果持續(xù)顯現(xiàn),消費、投資等主要經(jīng)濟指標不斷向好。具體來看,1月份至2月份社會消費品零售總額同比增長3.5%,投資同比增長5.5%,同時,生產需求回升,就業(yè)物價總體穩(wěn)定,市場預期明顯改善。中國經(jīng)濟正呈現(xiàn)出韌性強、潛力大、活力足的良好基本面。
隨著經(jīng)濟向好、高水平對外開放有序推進,中國市場和中國資產的獨特吸引力也更加凸顯。越來越多的外資機構加快拓展中國市場業(yè)務的步伐。筆者認為,繼續(xù)優(yōu)化開放舉措,可重點關注兩方面內容。
一方面,提高國際投資者投資便利性,適度提高外資持股占比。數(shù)據(jù)顯示,截至2022年9月底,外資機構持有A股流通市值2.77萬億元,占A股總流通市值的4.35%。而成熟市場的外資機構持股占比一般為20%到30%。由此來看,吸引國際金融機構入市還有較大的市場空間。為提升A股吸引力,應持續(xù)優(yōu)化股票市場互聯(lián)互通機制、穩(wěn)步推進債券市場對外開放、不斷豐富跨境資產配置工具箱。
另一方面,國際金融機構也要做好對國際和國內投資者的雙向服務。外資機構不僅要引入海外資金,把中國投資機會介紹給全球投資者,同時也要構建適合中國市場的產品平臺,開發(fā)更多適配價值投資和長期投資的產品,更好地幫助投資者進行組合配置和分散化投資,滿足不同投資者的需求。此外,應繼續(xù)發(fā)揮價值投資理念,不投機炒作,堅持長期投資,為投資者創(chuàng)造長期穩(wěn)定的收益,與國內機構共同維護資本市場的健康發(fā)展。
當前,在中國經(jīng)濟穩(wěn)步復蘇、資本市場改革深化和制度型開放不斷推進的背景下,中國市場擁有的巨大投資潛力促使國際金融機構加快在華展業(yè)進程、更好地擁抱中國市場、為投資者帶來更好的投資選擇和更豐厚的投資收益。
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