周二，水利建設板塊逆市上漲，泰福泵業(yè)、粵水電、中國電建等漲停，深水規(guī)院、蘇交科等漲幅超10%，科順股份、大元泵業(yè)、葛洲壩等逆市走強。

    7月中下旬以來，我國多地發(fā)生極端天氣，造成嚴重洪澇災害。8月16日召開的國務院常務會議要求，扎實做好防汛救災、恢復重建工作，進一步加強洪澇等災害預警和搶險應對，抓緊抓好秋糧補種改種、水毀農(nóng)田和設施修復、城市防洪排澇設施完善等。

    日前，水利部聯(lián)合國家發(fā)展改革委正式印發(fā)《“十四五”重大農(nóng)業(yè)節(jié)水供水工程實施方案》，明確在“十四五”期間優(yōu)先推進實施納入國務院確定的150項重大水利工程建設范圍的30處新建大型灌區(qū)，優(yōu)選124處已建大型灌區(qū)實施續(xù)建配套和現(xiàn)代化改造。

    去年水利建設投資

    創(chuàng)歷史新高

    水利部統(tǒng)計顯示，2020年水利基礎設施建設提速，共提出重點推進的150項重大水利工程清單，加快推進前期工作，開工重大水利工程45項。2020年全國共落實水利建設投資7695億元，同比增長6%，創(chuàng)歷史新高。水利部在2021年全國水利工作會議上提出，今年將高標準推進重大水利工程建設，加快黃河古賢水利樞紐工程等150項重大水利工程建設，爭取早開工、多開工。

    洪澇災害后，水利、市政基礎設施的重修、加固、新建，往往會帶來水利、公共環(huán)境設施投資增速的上升。

    根據(jù)興業(yè)證券研究，洪澇災害引發(fā)的農(nóng)作物受災面積與水利建設施工項目數(shù)，前者領先后者兩年左右。即災后第一年，水利建設項目的審批陸續(xù)增多，但是水利建設項目從事前立項審批、驗證到實際上馬施工存在一定的時間差。往往在災后第二年，隨著項目陸續(xù)開工，水利建設施工項目數(shù)會出現(xiàn)較為明顯的增長。

    水電在能源結構中

    扮演重要角色

    水是重要的資源，在清潔能源結構中，水力發(fā)電占有重要的地位。我國提出到2030年實現(xiàn)碳達峰、2060年實現(xiàn)碳中和目標的承諾，能源結構轉(zhuǎn)型將進一步加速。水資源與能源之間存在重要的耦合關系，我國水資源總量豐富，碳中和背景下水資源在我國的戰(zhàn)略地位將進一步凸顯。

    “水風光”是目前三大清潔能源，利用水力發(fā)電的前提是擁有水電站，在水電站的基礎上開發(fā)風電和光伏發(fā)電業(yè)務，可改善風光消納，提高供電的穩(wěn)定性。此外，在電力需求日益增長和水電開發(fā)不斷加速的情形下，特高壓輸電技術將有效解決我國水電生產(chǎn)與消費的空間格局不一致問題，實現(xiàn)水電大規(guī)模的優(yōu)化配置。

    水電在儲能環(huán)節(jié)也有重要地位，儲能是發(fā)展新型電力系統(tǒng)必不可少的環(huán)節(jié)，而抽水蓄能是目前最成熟、效率最高的儲能技術。招商證券表示，未來15年我國抽水蓄能裝機將有近10倍增長空間，預計在政策推動下，水電建設將迎來快速發(fā)展期。

    8只概念股

    半年報業(yè)績翻番

    證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，水利建設板塊個股共計近50只，市值合計4500多億元。滾動市盈率低于10倍的有中國交建、金洲管道、利歐股份等7只個股，青龍管業(yè)、蘇州高新、設計總院等6只個股滾動市盈率低于15倍。

    從年內(nèi)漲幅看，相關個股今年內(nèi)表現(xiàn)一般，其中華自科技、中國電建年內(nèi)漲幅超50%，浙富控股、新疆天業(yè)、科順股份、大元泵業(yè)等漲超40%。蘇州高新、龍泉股份、納川股份、華建集團、利歐股份和泰福泵業(yè)等個股年內(nèi)跌幅均超10%。

    從半年報業(yè)績看，三峽水利已正式披露業(yè)績，公司上半年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4.32億元，同比增長111.76%。還有多家公司已經(jīng)發(fā)布半年報業(yè)績預告，新疆天業(yè)、青龍管業(yè)、利歐股份、浙富控股、中國交建、龍泉股份和國統(tǒng)股份等7只個股業(yè)績預增下限超過100%；泰福泵業(yè)、金洲管道、顧地科技等業(yè)績出現(xiàn)下滑或虧損。

    從機構一致預測目標價與現(xiàn)價比較，有11只概念股潛在上漲空間超10%，新疆天業(yè)、東宏股份、設計總院等3股上漲空間超40%，安徽建工、凌霄泵業(yè)、科順股份、葛洲壩等上漲空間超30%。安徽建工是水利建設龍頭企業(yè)，安徽也是國內(nèi)水利投資第二大省。