眾所周知，廈華電子歷經(jīng)數(shù)次重組，此次"萬眾矚目"的重組可謂"萬里挑一"，董事長王春芳表示，"推進軍民融合戰(zhàn)略落地，收購福光股份是在轉(zhuǎn)折點上做出的正確選擇。"據(jù)悉，這次重組涉及軍工事項審查已經(jīng)獲得國防科工局正式批復。"收購完成后，公司業(yè)務布局將得到顯著優(yōu)化，綜合競爭力將得到根本性改變和提升，未來業(yè)績的穩(wěn)健增長不言而喻。"根據(jù)交易方案，廈華電子擬向福光股份部分股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的福光股份61.67%的股權，交易金額為16億元，其中以發(fā)行股份支付交易對價的61.33%，以現(xiàn)金支付交易對價的38.67%。同時向配套融資認購方鷹潭當代發(fā)行股份募集不超過6.4億元配套資金。
| 本次交易方案簡介 | 本次交易標的資產(chǎn)為福光股份61.67%的股權，本次交易包括兩部分：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和發(fā)行股份募集配套資金。 廈華電子擬向福光股份部分股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的福光股份 61.67%的股權，交易金額為 160,332.76 萬元，其中以發(fā)行股份支付交易對價的 61.33%，以現(xiàn)金支付交易對價的 38.67%。同時向配套融資認購方鷹潭當代發(fā)行股份募集不超過 64,000.00 萬元配套資金，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、本次交易的中介機構(gòu)費用及相關稅費。 本次交易完成后，廈華電子將持有福光股份 61.67%的股權。 |
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| 本次交易 構(gòu)成重大資產(chǎn)重組 |
本次交易標的資產(chǎn)為福光股份 61.67%股權，標的資產(chǎn)交易金額暫定為 160,332.76 萬元。上市公司 2016 年末經(jīng)審計的合并財務會計報告期末資產(chǎn)凈額為1,486.70萬元，標的資產(chǎn)暫定的交易價格占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務會計報告期末凈資產(chǎn)額的比例為10,784.47%，且超過人民幣 5,000 萬元。 根據(jù)《重組辦法》第十二條的規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。同時，本次交易涉及發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金，需經(jīng)中國證監(jiān)會并購重組委審核，取得中國證監(jiān)會核準后方可實施。 |
會議召開的時間：2018年1月25日14:00-16:00 現(xiàn)場會議地點：上海證券交易所交易大廳
| 會議參與人員 | 公司實際控制人、主要董事及高級管理人員，擬置入資產(chǎn)的主要董事和高級管理人員，以及中介機構(gòu)代表等。 |
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| 會議議程 | （一）介紹本次重大資產(chǎn)重組方案； （二）對本次重大資產(chǎn)重組的必要性、交易定價原則、標的資產(chǎn) 的估值合理性等情況進行說明； （三）公司獨立董事對評估機構(gòu)的獨立性、評估或者估值假設前 提的合理性和交易定價的公允性等發(fā)表意見； （四）標的資產(chǎn)實際控制人對標的資產(chǎn)的行業(yè)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營情 況、未來發(fā)展規(guī)劃、業(yè)績承諾、業(yè)績補償承諾的可行性及保障措施等 進行說明； （五）中介機構(gòu)相關人員對其職責范圍內(nèi)的盡職調(diào)查、審計、評 估等工作發(fā)表意見； （六）回答媒體的現(xiàn)場提問； （七）媒體說明會見證律師發(fā)表意見。 |
會議聯(lián)系人 及咨詢方式 |
聯(lián)系人：林志欽 聯(lián)系電話：0592-5510275 傳真：0592-5510262 電子郵件：SH600870@126.com |
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