9月28日晚間,渤海金控發布公告,正式與安徽交控簽署《股份轉讓協議》,向后者出讓皖江金租35.87%股權,交易價格為29.81億元。交割完成后,安徽交控將成為皖江金租第一大股東,渤海金控全資子公司天津渤海仍將保留17.78%的皖江金租股權。渤海金控在公告中表示,渤海金控上市公司合并層面將獲得約8億元的投資收益。
公告顯示,本次出售皖江金租股權交易的市凈率(PB)約為1.33倍,與港股和A股部分上市公司截至2018年6月30日的平均市凈率相當。對于渤海金控來說,不失為一筆劃算的交易,同期皖江金租在新三板的PB率為0.85。
皖江金租成立于2011年,由渤海金控下屬子公司天津渤海租賃、蕪湖市建設投資集團和美的集團共同出資設立。不足四年后,皖江金租即完成股份制改造并于登陸新三板,成為國內首家在新三板掛牌的金租公司。公告顯示,截至2017年末,皖江金租總資產447.62億元,年收入32.49億元,凈利潤5.44億元。上述核心指標較登陸新三板首年已分別增長70.46%、90.78%和39.13%。
渤海金控在接受記者采訪時表示,皖江金租在渤海金控的支持下已發展為國內重要的非銀系金租公司。在渤海金控出讓控制權后,皖江金租的股權結構將更加合理,有助于推動其未來獨立在主板上市。對渤海金控而言,本次交易在實現資金回流的基礎上獲得了不菲的投資收益,保留的皖江金租股權未來還存在進一步升值的空間。同時,皖江金租不再納入渤海金控合并報表后,渤海金控的短期負債將顯著減少,整體負債率有望下降1到2個百分點,符合公司未來深化整合效應、優化債務結構、降低財務杠桿的經營戰略。
安徽交控表示,收購皖江金租對將稀缺的金融牌照留在安徽省內具有重要意義,有利于推動交控集團轉型發展,實現產融結合和業務協同。收購完成后,皖江金租將強化與交控集團綜合交通、非路實業板塊的產融結合以及與金融投資板塊的融融結合,依托交控集團產業鏈資源和3A主體信用評級,為皖江金租未來轉板上市夯實基礎。
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