本報記者 向炎濤

    近日，首創(chuàng)股份以湖南首創(chuàng)為標的資產(chǎn)的債轉(zhuǎn)股業(yè)務落地，以總規(guī)模不超過5億元債轉(zhuǎn)股置換存量債務。交易結束后，工銀金融資產(chǎn)投資有限公司將成為湖南首創(chuàng)公司股東，并行使股東權利，參與公司治理。首創(chuàng)股份表示，未來，公司將進一步拓寬融資渠道、盤活存量資產(chǎn)、提升權益規(guī)模、樹立資本市場創(chuàng)新形象。

    獲長期股權資金支持

    首創(chuàng)股份方面告訴《證券日報》記者，有別于單純“以債換股”的模式，本次債轉(zhuǎn)股具備三大特點。首先，標的優(yōu)質(zhì)，超額滿足政策指導所規(guī)定的標的標準。在本次債轉(zhuǎn)股創(chuàng)新方案的背后，是公司可持續(xù)快速增長的業(yè)務支撐。

    公告顯示，首創(chuàng)股份2020年前三季度實現(xiàn)營收再創(chuàng)新高，達115.76億元人民幣，同比增長26.47%。實現(xiàn)歸母凈利潤9.28億元，同比增長64.09%。單三季度實現(xiàn)營收46.2億元，同比增長35.68%，實現(xiàn)歸母凈利潤5.02億元，同比增長104.9%，實現(xiàn)了營收、利潤雙提升。

    其次，多方共贏，遵循股權市場化管理和定價，獲得長期股權資金支持。本次債轉(zhuǎn)股標的企業(yè)為湖南首創(chuàng)及其下屬項目公司，工銀投資持股比例約為25.84%，首創(chuàng)股份持股比例為74.16%。

    第三，本次債轉(zhuǎn)股是基礎設施領域債轉(zhuǎn)股的創(chuàng)新實踐。在企業(yè)創(chuàng)新方面，方案通過層層嚴格審批并成功落地，標志著公司對創(chuàng)新融資工具的運用得到了監(jiān)管的認可和肯定，為公司開拓全新融資方式奠定了良好的基礎。此外，方案的穩(wěn)健落地實施也為相關企業(yè)提供了有益借鑒。

    首創(chuàng)股份方面表示，通過實施本次債轉(zhuǎn)股方案，公司將獲得多方面的助益。在政策支持方面，開展本次債轉(zhuǎn)股業(yè)務是對國家政策的積極響應，此舉將提高相關金融機構的審批效率，加快債轉(zhuǎn)股的推進與落地速度。

    在優(yōu)化資產(chǎn)負債方面，此舉可有效優(yōu)化公司資產(chǎn)結構。公司可獲得長期股權資金支持，實現(xiàn)自身產(chǎn)業(yè)鏈的整合，提升業(yè)務發(fā)展質(zhì)量，更好的培育優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，加快公司的發(fā)展步伐。基礎設施領域債轉(zhuǎn)股落地將為公司開拓全新融資方式奠定良好的基礎，營造更為多元化的融資渠道。

    “水務+固廢”雙引擎驅(qū)動

    首創(chuàng)股份金融模式創(chuàng)新的背后底氣，源于“水務+固廢”兩大“引擎”板塊的穩(wěn)定增長。據(jù)了解，公司各板塊全面開花，基石業(yè)務持續(xù)發(fā)力，運營能力不斷精進，營收和歸母凈利等關鍵指標連續(xù)多年保持高速增長，并在疫情陰影下業(yè)績?nèi)匀荒鎰萆蠐P。

    業(yè)務的高速增長為首創(chuàng)股份提供了“增量”的想象空間，其強大的研發(fā)和精細的運營則為公司盤活了巨大的“存量”資源。公告顯示，公司前三季度研發(fā)累計投入4817.7萬元，相較去年同期同比增長120.6%。

    與此同時，公司持續(xù)開展精細化運營，從良好的區(qū)域優(yōu)勢出發(fā)，積極推動管理革新，充分發(fā)揮運營大數(shù)據(jù)的平臺優(yōu)勢，通過節(jié)能降耗、提升管理效率降低企業(yè)經(jīng)營成本；通過能力共建、資源互通共用、設備物資集中采購等方式提升經(jīng)營效率；通過強化水質(zhì)保障和履行社會責任，優(yōu)化項目質(zhì)量。

    首創(chuàng)股份表示，“強研發(fā)+精運營”是金融創(chuàng)新的核心，金融創(chuàng)新將促進公司提升業(yè)務發(fā)展質(zhì)量，更好的培育優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，加快公司發(fā)展步伐。未來，公司將持續(xù)致力“水務+固廢”全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，增強核心競爭力，助力環(huán)保產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，更好地回報股東與社會，做青山綠水、美麗中國的守護者。

（編輯 李波）