10月12日下午，備受關(guān)注的“創(chuàng)業(yè)板借殼第一股”愛(ài)司凱科技股份有限公司（下稱(chēng)“愛(ài)司凱”）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式召開(kāi)重大資產(chǎn)重組媒體說(shuō)明會(huì)，就重組原因、業(yè)績(jī)承諾、標(biāo)的資產(chǎn)估值的合理性以及轉(zhuǎn)型前景等焦點(diǎn)問(wèn)題，回答上海證券報(bào)等媒體和投資者的提問(wèn)。愛(ài)司凱稱(chēng)，通過(guò)此次資產(chǎn)重組，公司將會(huì)開(kāi)啟新賽道，駛?cè)牖ヂ?lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域。

    根據(jù)重組草案，愛(ài)司凱將依法持有的全部資產(chǎn)、負(fù)債及業(yè)務(wù)作為擬置出資產(chǎn)，與新余德坤、I-SERVICES、共青城摩云持有的金云科技100%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換，擬置出資產(chǎn)最終作價(jià)5.46億元，標(biāo)的公司最終作價(jià)25.46億元，上述差額20億元由公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向交易對(duì)方支付，其中股份對(duì)價(jià)和現(xiàn)金對(duì)價(jià)的比例各為50%。

    此外，公司擬以向特定對(duì)象發(fā)行募集配套資金總額不超過(guò)10億元，不超過(guò)本次擬發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。該次交易完成后，公司的控股股東和實(shí)際控制人均將發(fā)生變更。

    愛(ài)司凱董事長(zhǎng)李明之表示，由于行業(yè)景氣度及新冠肺炎疫情等原因，公司當(dāng)前的工業(yè)打印業(yè)務(wù)的盈利狀況不佳，2017年至2019年公司的營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)呈逐年下滑趨勢(shì)，2020年一季度及上半年則出現(xiàn)了虧損，因此希望通過(guò)注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的方式提高上市公司盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，改善上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況。

    交易完成后，金云科技將成為上市公司的子公司，納入公司合并范圍。據(jù)披露，2017年度、2018年度、2019年度及2020年上半年，金云科技經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-1020.51萬(wàn)元、3101.38萬(wàn)元、7086.17萬(wàn)元、4774.25萬(wàn)元。“預(yù)計(jì)本次交易完成后，上市公司盈利能力將得到大幅提高，有助于實(shí)現(xiàn)上市公司股東特別是中小股東的利益最大化。”李明之稱(chēng)。

    據(jù)介紹，金云科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，可為客戶(hù)提供機(jī)柜出租、運(yùn)維服務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)接入及全面的數(shù)據(jù)中心服務(wù)。目前，金云科技在全國(guó)擁有8個(gè)數(shù)據(jù)中心，可供使用機(jī)柜8500個(gè)，約45MW，已獲能耗批文在建、待建的機(jī)柜約55MW，數(shù)據(jù)中心主要坐落于以粵港澳大灣區(qū)為主，北京、上海、青島等地為輔的國(guó)內(nèi)一、二線(xiàn)城市。

    金云科技董事長(zhǎng)楊光富表示，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)量劇增，海量數(shù)據(jù)流量致使IDC產(chǎn)業(yè)得以高速發(fā)展。作為海量數(shù)據(jù)的載體，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)是大勢(shì)所趨，未來(lái)幾年仍將是數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的快速發(fā)展期。同時(shí)，得益于我國(guó)現(xiàn)階段互聯(lián)網(wǎng)的迅速普及，5G技術(shù)的推廣，數(shù)據(jù)產(chǎn)生與處理量激增，將持續(xù)刺激數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)張，IDC行業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間。未來(lái)金云科技將繼續(xù)專(zhuān)注于第三方IDC行業(yè)，重點(diǎn)圍繞一、二線(xiàn)城市進(jìn)行業(yè)務(wù)布局。

    結(jié)合金云科技現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)、機(jī)柜資源儲(chǔ)備以及未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等因素，重組雙方簽訂了《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》。2021年度、2022年度和2023年度，金云科技承諾凈利潤(rùn)分別不低于1.1億元、1.6億元、2.8億元。