本報記者 呂東

    7月16日，渤海銀行在香港聯(lián)交所正式掛牌上市，成為今年國內(nèi)銀行首個IPO項(xiàng)目。該行H股成功上市后，已上市全國性股份制銀行數(shù)量增至10家。

    渤海銀行董事長李伏安在上市儀式上表示，渤海銀行登陸香港聯(lián)交所，將以成為客戶最佳體驗(yàn)的現(xiàn)代財資管家為戰(zhàn)略愿景，為客戶持續(xù)提供敏捷、有溫度的綜合金融服務(wù)方案，為股東持續(xù)創(chuàng)造穩(wěn)健的價值。“我們將為天津經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定發(fā)展助力加油，為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防范金融風(fēng)險和深化金融改革的國家戰(zhàn)略做出更大貢獻(xiàn)。”

    年內(nèi)銀行IPO首單

    募資總額134.70億港元

    隨著渤海銀行昨日在港掛牌交易，今年首單銀行IPO就此誕生。該行同時成為第10家登陸資本市場的全國性股份制銀行，至此，股份行中尚未上市的只剩廣發(fā)銀行和恒豐銀行。

    渤海銀行此次在全球發(fā)售28.80億股H股（超額配股權(quán)行使前），其中，國際發(fā)行27.36億股H股，中國香港發(fā)行1.44億股H股。此外，渤海銀行已向國際承銷商授出超額配股權(quán)，若超額配售股權(quán)全部行使，該行還將超額配售約4.32億股H股。

    渤海銀行此次H股招股價格區(qū)間為每股4.75港元至4.98港元，最終發(fā)行價格確定為每股4.80港元。渤海銀行此次H股發(fā)行共募集資金約134.70億港元，其發(fā)行所得款項(xiàng)凈額將用于補(bǔ)充該行資本金，以促進(jìn)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。

    渤海銀行H股發(fā)售結(jié)果公告顯示，該行在中國香港發(fā)售股份合計接獲9668份有效申請，認(rèn)購股份合計8471萬股，約為在港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)的0.59倍；其國際發(fā)售股份獲輕度超額認(rèn)購，約為國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購國際發(fā)售股份總數(shù)的1.20倍。

    渤海銀行此次H股發(fā)行共引入9名基石投資者，根據(jù)相關(guān)投資協(xié)議，基石投資者合計認(rèn)購8.39億股H股。其中，宜昌東陽光健康藥業(yè)有限公司認(rèn)購3.22億股；香港華麗有限公司、浙江榮盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司、榮盛房地產(chǎn)發(fā)展（香港）有限公司、深圳市翠林實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司分別認(rèn)購8073萬股；津聯(lián)（天津）融資租賃有限公司、承德建龍?zhí)厥怃撚邢薰尽⑹⒑缈毓杉瘓F(tuán)有限公司以及新奧集團(tuán)股份有限公司分別認(rèn)購4843.8萬股。

    渤海銀行的首個上市交易日，恒生指數(shù)下跌逾510點(diǎn)，跌幅達(dá)2%。但該行H股股價全天走勢平穩(wěn)，股價以4.80港元開盤，與發(fā)行價持平，全日最高股價為4.81港元，盤中股價雖然有所下行，但最終仍以4.80港元平盤報收。

    去年凈利潤同比增長15.7%

    同類上市銀行中排名第一

    作為最年輕的全國性股份制商業(yè)銀行，渤海銀行于2005年12月30日成立。據(jù)了解，渤海銀行是《中國商業(yè)銀行法》2003年修訂以來，唯一全新成立的全國性股份制商業(yè)銀行。同時，該行也是我國唯一由外資銀行參與發(fā)起設(shè)立的全國性股份制商業(yè)銀行。渣打銀行作為其戰(zhàn)略投資者，是其第二大股東。該行成立以來，抓住多項(xiàng)國家戰(zhàn)略實(shí)施帶來的時代機(jī)遇，目前已形成業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)輻射全國、國際化業(yè)務(wù)蓄勢待發(fā)的態(tài)勢。

    近年來，渤海銀行以“最佳體驗(yàn)的現(xiàn)代財資管家”為長期愿景，致力于打造科技銀行、生態(tài)銀行、開放銀行、敏捷銀行。截至2019年12月31日，渤海銀行總資產(chǎn)達(dá)11169億元，同比增長8.0%。該行2019年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入284億元，凈利潤82億元，凈利潤同比增速達(dá)15.7%，是已上市同類銀行中最高的。自2018年以來，渤海銀行不良貸款率呈現(xiàn)逐年下降趨勢，2017年至2019年撥備覆蓋率與全國股份制上市銀行相比居第四位。

    至去年年末，渤海銀行已擁有33家一級分行、30家二級分行、127家支行、54家社區(qū)小微支行，網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)達(dá)到245家。

    西南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究中心主任陳文在接受《證券日報》記者采訪時表示，渤海銀行作為全國性股份制商業(yè)銀行，資產(chǎn)規(guī)模偏低，此次H股上市將成為渤海銀行補(bǔ)充資本、加快發(fā)展的重要契機(jī)。

    他同時指出，對于渤海銀行而言，較為務(wù)實(shí)的發(fā)展思路仍在于以上市為契機(jī)，更好地扎根服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，尋找到符合自身特色的金融業(yè)務(wù)，做細(xì)做深。“還應(yīng)提高全國業(yè)務(wù)覆蓋面，防止區(qū)域性金融風(fēng)險的過度沖擊。”