本報(bào)見習(xí)記者 任世碧

    近日，數(shù)據(jù)中心板塊迎來雙重催化劑。首先，5月13日，騰訊云資源管理總監(jiān)阮夢在對外溝通會(huì)上透露，騰訊云未來將新增多個(gè)超大型數(shù)據(jù)中心集群，這些數(shù)據(jù)中心集群將秉持集約化和模塊化模式建設(shè)，長遠(yuǎn)規(guī)劃部署的服務(wù)器都將超過一百萬臺(tái)。

    與此同時(shí)，工信部旗下工信微報(bào)公眾號(hào)5月13日消息，工信部近日印發(fā)《關(guān)于工業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》。大數(shù)據(jù)平臺(tái)在今年以來多次被提及，尤其是疫情期間，大數(shù)據(jù)對于疫情的排查起到了重大作用。

    對此，盈亞證券投資咨詢有限公司投資顧問易凱在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“5G規(guī)模商用將帶來云視頻、云辦公、云游戲等應(yīng)用逐步落地，流量持續(xù)增長可期，對數(shù)據(jù)計(jì)算、存儲(chǔ)、傳輸和安全保障的能力的要求越來越高，但是從全球?qū)Ρ葋砜矗覈m然有與美國相當(dāng)?shù)幕ヂ?lián)網(wǎng)體量，但是我國數(shù)據(jù)中心的市場規(guī)模僅占全球8%，僅為美國的1/4，國內(nèi)市場的天花板相對較高。因此，5G推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)連接數(shù)與數(shù)據(jù)流量增長，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)中心重要性凸顯，長期發(fā)展空間向好。”

    在政策大力支持下，數(shù)據(jù)中心建設(shè)有望加速發(fā)展，板塊基本面是否會(huì)持續(xù)改善？私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華對《證券日報(bào)》記者表示：“過去5年，依靠網(wǎng)民數(shù)量和移動(dòng)流量的迅速增長，同時(shí)大數(shù)據(jù)和人工智能對存儲(chǔ)和計(jì)算提出了更高的要求，從而帶動(dòng)了數(shù)據(jù)中心的迅猛增長。未來，隨著4G網(wǎng)絡(luò)提升為5G，IPv6使得工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)能夠得以實(shí)現(xiàn)，再加上物聯(lián)網(wǎng)的鏈接作用進(jìn)一步升華，從過去的人與人之間的鏈接升級(jí)為萬物互聯(lián)，我們相信，這一切會(huì)讓數(shù)據(jù)中心迎來新一輪的井噴式增長。”

    “進(jìn)入信息化時(shí)代，數(shù)據(jù)的處理和儲(chǔ)存是最重要的。而超大型數(shù)據(jù)中心集群標(biāo)志著信息化時(shí)代走向成熟，也意味著傳統(tǒng)的單項(xiàng)信息化處理向綜合處理方向轉(zhuǎn)變，超預(yù)期的增加信息交換的速度。我們知道財(cái)富的產(chǎn)生就是低效率向高效率轉(zhuǎn)換的過程，數(shù)據(jù)中心行業(yè)有望迎來加速發(fā)展，投資者投入這樣的行業(yè)會(huì)帶來持續(xù)性收益。軒鐸資管總經(jīng)理肖默告訴《證券日報(bào)》記者。”

    《證券日報(bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在72家數(shù)據(jù)中心板塊上市公司中，有37家公司2019年實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤同比增長，占比逾五成。

    受多重利好提振，5月份以來，數(shù)據(jù)中心板塊表現(xiàn)較為活躍，51只成份股股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲，占比逾七成。省廣集團(tuán)、永福股份、寧波建工、高鴻股份、優(yōu)刻得、奧飛數(shù)據(jù)和常山北明等個(gè)股月內(nèi)累計(jì)漲幅居前，均超過10%。

    表：2020年一季度社保基金持倉的數(shù)據(jù)中心概念股

    值得一提的是，社保基金提前對部分?jǐn)?shù)據(jù)中心概念股進(jìn)行布局。記者進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至2020年一季度末，冰輪環(huán)境、東方國信、光環(huán)新網(wǎng)、浙大網(wǎng)新、浪潮信息、夢網(wǎng)集團(tuán)、常山北明、數(shù)據(jù)港、南興股份和奧飛數(shù)據(jù)等10只概念股在今年一季度被社保基金持倉，后市表現(xiàn)值得期待。

    對于后市的投資邏輯，前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍向《證券日報(bào)》記者表示：“大數(shù)據(jù)中心是國家新基建的七大領(lǐng)域之一，也是未來很多新技術(shù)的技術(shù)設(shè)施，2020年包括一些重點(diǎn)企業(yè)都會(huì)投資建設(shè)大數(shù)據(jù)中心。在政策大力支持下，未來大數(shù)據(jù)中心的基本面有望持續(xù)改善，行業(yè)景氣度也將會(huì)逐步提高。”

    易凱建議從三主線挖掘后市機(jī)會(huì)：首先，要關(guān)注的是企業(yè)所擁有的數(shù)據(jù)中心機(jī)柜規(guī)模，以及未來計(jì)劃擴(kuò)建的機(jī)柜規(guī)模；其次，重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)中心是否位于一線城市或周邊，此類公司有望與大客戶長期深度合作，為業(yè)務(wù)增長帶來持續(xù)性與確定性；最后，可關(guān)注通過并購全球排名前列的數(shù)據(jù)中心標(biāo)的，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的公司。

（編輯 喬川川 策劃 趙子強(qiáng) 張穎 吳珊）