3月20日晚間，新萊應材（300260）披露公開發行可轉換公司債券預案稱，本次可轉債發行規模不超過2.8億元，扣除發行費用后，將剩余資金全部用于應用于半導體行業超高潔凈管閥件生產線技改項目。

    募資2.8億元可轉債加碼主業

    新萊應材一直從事以304、316L等高純不銹鋼為母材的高潔凈應用材料之研發、生產與銷售，主營產品為真空室（腔體）、泵、閥、法蘭、管道和管件等，產品主要應用于電子潔凈、生物醫藥和食品等需要制程污染控制的領域，涉及半導體、光電、光伏、航空航天、生物科技、制藥、精細化工、食品飲料等行業。

    據記者了解，本次發行的募集資金全部用于應用于半導體行業超高潔凈管閥件生產線技改項目，該項目預計投資總額3.6億元，募集資金擬投入2.8億元。

    新萊應材表示，本次公開發行可轉債的募集資金到位后，公司將按照項目的實際資金需求將募集資金投入上述項目；本次發行扣除發行費用后的實際募集資金低于項目總投資金額，不足部分由公司自籌解決。本次可轉債發行方案的股東大會決議有效期為十二個月，自發行方案通過股東大會審議之日起計算。

    對于本次發行可轉債事宜，新萊應材獨立董事認為，公司本次創業板公開發行可轉換公司債券符合公司發展戰略，有利于公司主營業務拓展，增強公司持續盈利能力和市場競爭力，符合公司和全體股東的利益。

    去年凈利大增近八成

    此前，新萊應材披露了年度報告稱，2018年公司實現營業收入11.75億元，同比增長84%；歸母凈利潤3863萬元，同比增長79%。對于業績大增的原因，新萊應材表示，主要是山東碧海灌裝機和包裝材料業務并表所致，真空半導體行業廠務類收入增長仍維持較快速度。

    記者注意到，2018年公司收購山東碧海包裝材料有限公司（以下簡稱“山東碧海”）100%股權，實現了公司產品從關鍵部件到集成設備的行業整合，提高了公司在食品領域的核心競爭力。

    山東碧海的并表，也助力了公司在食品類領域的收入全年實現5.55億元，占全年營收比重由2017年的17.40%提升至47.22%。同時，公司針對山東碧海，從經營財務風險及客戶質量進行調整和管理，對下游市場進行分析，保證了山東碧海的正常運營及市場開拓，降低了應收賬款、財務費用等財務風險。2018年，公司食品類業務的毛利率增長6%，達到20.50%。

    川財證券分析師孫燦認為，2018年公司產品在真空半導體行業應用實現收入3.22億元，同比增長30.55%，占總收入的27.43%，若不考慮山東碧海收入并表，占集團總收入的44%左右，符合預期。公司真空半導體行業業務邏輯持續兌現，未來業務布局和增長的重點也將聚焦真空半導體行業，收入增長前景和業績彈性可期。

    此外，新萊應材預計，2019年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為1000萬元至1170萬元，同比增長76%至106%。