8月13日晚，中船科技公告，擬以21.1億元交易價(jià)格分別向中船集團(tuán)、中船電科發(fā)行股份購買海鷹集團(tuán)41.65%股權(quán)、58.35%股權(quán)，同時(shí)，公司擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過11.2億元。交易完成后，海鷹集團(tuán)將成為中船科技全資子公司。中船科技在保持原有工程設(shè)計(jì)和承包業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，將新增水聲探測裝備和各類電子設(shè)備的研制、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，擴(kuò)大主營業(yè)務(wù)范圍，布局高科技及軍民融合新型產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步提升盈利能力。

    收購符合戰(zhàn)略布局

    公司擬向中船集團(tuán)和中船電科發(fā)行股份購買其合計(jì)持有的海鷹集團(tuán)100%股權(quán)。中船集團(tuán)直接持有公司37.38%股份，間接持有公司3.90%股份，為公司控股股東。中船電科為中船集團(tuán)控制的下屬公司。中船集團(tuán)和中船電科是公司的關(guān)聯(lián)方，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。海鷹集團(tuán)100%股權(quán)的交易作價(jià)為21.1億元，中船科技股份發(fā)行價(jià)格確定至7.42元/股。本次交易前，中船集團(tuán)合計(jì)持有上市公司41.28%的股權(quán)，是上市公司控股股東。本次交易完成后，中船集團(tuán)合計(jì)持股達(dá)到57.64%。

    目前，中船科技主要業(yè)務(wù)系以公司全資子公司中船九院的工程設(shè)計(jì)、勘察、咨詢及監(jiān)理、工程總承包、土地整理服務(wù)等業(yè)務(wù)為主，其服務(wù)的行業(yè)包括船舶、機(jī)械、建筑、市政、環(huán)保、水工等行業(yè)。而海鷹集團(tuán)主要業(yè)務(wù)為水聲探測裝備和各類電子設(shè)備的研制、生產(chǎn)和銷售，具體產(chǎn)品包括水聲探測裝備等軍品領(lǐng)域產(chǎn)品和海洋監(jiān)測儀器設(shè)備、醫(yī)療超聲診療設(shè)備、機(jī)電設(shè)備等民品領(lǐng)域產(chǎn)品，業(yè)務(wù)類型豐富，領(lǐng)域覆蓋軍、民品，其產(chǎn)品、技術(shù)均在市場上有一定規(guī)模與優(yōu)勢。

    中船科技稱，此次交易也有助于公司提高盈利能力。假設(shè)此次交易完成，中船科技2018年的備考營業(yè)收入、凈利潤分別為36.77億元、1.7億元，與交易前相比，變動(dòng)率分別為12.65%、160.19%；中船科技2019年1—3月的備考營業(yè)收入、凈利潤分別為5.80億元、1.05億元，與交易前相比，變動(dòng)率分別為10.7%、23.21%。交易方案規(guī)定了業(yè)績承諾，海鷹集團(tuán)下屬3家全資或控股公司包括海鷹工程裝備100%股權(quán)、海鷹加科95%股權(quán)、海鷹國貿(mào)100%股權(quán)，在2019年—2021年承諾業(yè)績合計(jì)分別為1715.93萬元、3130.41萬元、4098.30萬元。

    中船科技表示，通過此次重組，公司將注入水聲探測裝備和各類電子設(shè)備的研制、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)在高科技和新產(chǎn)業(yè)方面的戰(zhàn)略布局。

    配套募集11.21億元資金

    中船科技還擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的20%，即1.47億股，募集配套資金總額不超過11.21億元，將用于智慧海洋—水下探測裝備產(chǎn)業(yè)化軍民融合建設(shè)以及海洋無人系統(tǒng)智能載荷研制保障條件建設(shè)等項(xiàng)目。

    中船科技表示，重組完成后，海鷹集團(tuán)在上市公司的統(tǒng)一管理下，與中船九院進(jìn)行相關(guān)資源、渠道、技術(shù)等方面進(jìn)行優(yōu)化整合，有利于上市公司打造高科技、新產(chǎn)業(yè)的多元化發(fā)展平臺(tái)。

    此外，本次交易也符合中船集團(tuán)的總體規(guī)劃。根據(jù)《中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司高質(zhì)量發(fā)展綱要（2018-2050）》的總體規(guī)劃，中船科技定位為中船集團(tuán)旗下高科技、新產(chǎn)業(yè)的多元化發(fā)展平臺(tái)，主要發(fā)展方向?yàn)榇龠M(jìn)軍民融合發(fā)展、發(fā)揮集團(tuán)整體優(yōu)勢定位，做大做強(qiáng)做優(yōu)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)。本次重組注入水聲探測裝備和各類電子設(shè)備的研制、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，符合中船集團(tuán)的戰(zhàn)略布局和中船科技的發(fā)展使命，有利于上市公司完善應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈，通過業(yè)務(wù)多元化提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)一步做大做強(qiáng)做優(yōu)國有資本。

    而根據(jù)《中船科技股份有限公司2018-2025年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（綱要）》，到2025年，中船科技要全面建設(shè)成為中船集團(tuán)高科技、新產(chǎn)業(yè)的多元化平臺(tái)型管理公司。中船科技控股股東中船集團(tuán)也正在與中船重工籌劃戰(zhàn)略性重組。此前，中船集團(tuán)、中船重工下屬上市公司已進(jìn)行了相關(guān)公告，并表示，有關(guān)戰(zhàn)略性重組的方案尚未確定，方案亦需獲得相關(guān)主管部門批準(zhǔn)。