本報記者 李春蓮

    3月1日晚間，柯利達(dá)發(fā)布了修訂后的非公開發(fā)行股票預(yù)案。由于此前2月14日證監(jiān)會修改了上市公司發(fā)行股票的相關(guān)管理規(guī)定，柯利達(dá)的發(fā)行方案也根據(jù)新規(guī)適時進(jìn)行了相關(guān)調(diào)整。

    調(diào)整的內(nèi)容主要包括：發(fā)行方式由詢價發(fā)行改為定價發(fā)行；發(fā)行價格也由不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價的百分之九十，改為不低于百分之八十；定價基準(zhǔn)日也同時進(jìn)行了變更；募集資金總額由5.68億元調(diào)整為5.69億元；參與認(rèn)購的發(fā)行對象也確定并對外公布，并延長了限售期的時間。

    根據(jù)此次公布的非公開發(fā)行股票預(yù)案，柯利達(dá)此次擬向4家機(jī)構(gòu)投資者和9名自然人發(fā)行發(fā)行1.56億股，發(fā)行價格為3.65元/股。13名發(fā)行對象已經(jīng)全部確定，包括4家機(jī)構(gòu)和9名自然人。在4家機(jī)構(gòu)中有2家是建筑裝飾行業(yè)的知名企業(yè)，與柯利達(dá)業(yè)務(wù)協(xié)同性較強(qiáng)；9名自然人中有8人為柯利達(dá)公司的高管人員。

    根據(jù)預(yù)案，非公開發(fā)行對象包括江蘇省住建集團(tuán)有限公司和江蘇省知名大型建筑承包商中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司的控股股東蘇州中恒投資有限公司。

    據(jù)介紹，江蘇省住建集團(tuán)和中億豐建設(shè)集團(tuán)均長期深耕于國內(nèi)建筑業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋各類工程施工總承包、建筑工程勞務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、金融投資及商業(yè)運(yùn)營等，與公司業(yè)務(wù)具有較高的協(xié)同性。

    柯利達(dá)方面表示，若本次非公開發(fā)行成功實施，江蘇省住建集團(tuán)和蘇州中恒投資將成為柯利達(dá)的戰(zhàn)略投資股東，在股東結(jié)構(gòu)得以優(yōu)化的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步促進(jìn)公司業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)。公司將充分利用本次契機(jī)加強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同，實現(xiàn)戰(zhàn)略共贏，提升公司競爭力。

    另外一家參與認(rèn)購的機(jī)構(gòu)為聯(lián)峰投資，其實際控制人吳耀芳為蘇州當(dāng)?shù)氐闹髽I(yè)江蘇永鋼集團(tuán)公司有限公司董事局主席。

    值得一提的是，知名財經(jīng)公關(guān)公司金證互通也參與了柯利達(dá)的此次非公開發(fā)行。

    9名自然人發(fā)行對象中，除了張文昌為蘇州中恒投資的總經(jīng)理外，其他8名字人均為柯利達(dá)公司的高管人員，8人合計認(rèn)購7490萬股。

（編輯 才山丹）