停牌兩周時(shí)間，園城黃金揭開重大資產(chǎn)重組“全貌”：公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式通過直接和間接渠道獲得津彤源100%股權(quán)，由此進(jìn)一步擴(kuò)充主營(yíng)業(yè)務(wù)版圖，在金礦托管和貿(mào)易業(yè)務(wù)之外，新增危廢處置及利用業(yè)務(wù)。這也是園城黃金謀求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)邁出的重要一步。

    根據(jù)重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買泉州建設(shè)持有的津彤源34%股權(quán)、購(gòu)買曹建山持有的潤(rùn)祥錦華100%股權(quán)及張勝利持有的能昭環(huán)保100%股權(quán)。本次交易完成后，公司將通過直接和間接方式，合計(jì)持有津彤源100%股權(quán)。本次交易標(biāo)的交易價(jià)格尚未確定。

    同時(shí)，公司擬向控股股東、實(shí)際控制人徐誠(chéng)東非公開發(fā)行股份不超過4580.15萬(wàn)股，募集配套資金不超過3億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。具體來看發(fā)行價(jià)格，公司分別采取9折、8折定價(jià)方式，確定本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為7.18元/股，募集配套資金發(fā)行股份價(jià)格為6.55元/股。

    據(jù)公開資料顯示，津彤源是一家集運(yùn)輸、貯存、處理危廢、制作陶粒為一體的環(huán)保型企業(yè)，可以提供危險(xiǎn)廢物的收集、運(yùn)輸、處理處置和綜合利用服務(wù)。得益于國(guó)內(nèi)危廢處置行業(yè)的快速發(fā)展，津彤源的業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2018年、2019年津彤源實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)（未經(jīng)審計(jì)）分別為58.30萬(wàn)元、3520.77萬(wàn)元。

    本次交易之前，上市公司主要從事金礦托管業(yè)務(wù)和煤炭、鋼材等商品貿(mào)易業(yè)務(wù)。我國(guó)黃金行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，但仍面臨資源和環(huán)境雙重制約，行業(yè)發(fā)展亟需加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。園城黃金2019年托管收入較2018年同期明顯減少；貿(mào)易業(yè)務(wù)總體規(guī)模較小，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響較大，毛利率水平相對(duì)較低。公司整體盈利能力較弱，亟需引入符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、具有持續(xù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)能力、行業(yè)發(fā)展前景廣闊的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，提高上市公司的持續(xù)盈利能力。

    通過本次交易，園城黃金在金礦托管和貿(mào)易業(yè)務(wù)之外，主營(yíng)業(yè)務(wù)將新增危廢處置及利用業(yè)務(wù)。危廢處置行業(yè)前景廣闊。本次重組將有利于完成公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和升級(jí)目標(biāo)。