本報(bào)記者 黃群

    交建股份9月12日披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。預(yù)案稱，上市公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向無(wú)錫博達(dá)合一購(gòu)買其所持有的博達(dá)新能70%股權(quán)，其中90%交易對(duì)價(jià)以發(fā)行股份方式支付，10%交易對(duì)價(jià)以現(xiàn)金支付。目前，最終交易價(jià)格尚未確定，公司將在重組報(bào)告書(shū)（草案）中進(jìn)行披露。

    與此同時(shí)，交建股份擬向控股股東祥源控股及實(shí)控人俞發(fā)祥發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次收購(gòu)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)投資、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)和其他費(fèi)用等，配套募資發(fā)行價(jià)格為5.95元/股。

    交建股份表示，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)以工程施工業(yè)務(wù)為核心，主要從事公路、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)的工程施工、勘察設(shè)計(jì)、試驗(yàn)檢測(cè)及房屋建筑領(lǐng)域的工程施工等業(yè)務(wù)。公司主營(yíng)屬完全競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，行業(yè)整體利潤(rùn)水平相對(duì)偏低，且整體呈下降趨勢(shì)。在此背景下，上市公司積極尋求新的發(fā)展機(jī)遇和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，擬通過(guò)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型提升公司整體業(yè)績(jī)及綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

    預(yù)案顯示，博達(dá)新能是具有國(guó)際化影響力的光伏組件制造商之一，主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品為電池片及光伏組件。經(jīng)過(guò)在光伏領(lǐng)域多年的深耕，該公司以自有品牌ET Solar/EliTe Solar，成為最早進(jìn)駐美國(guó)市場(chǎng)的光伏企業(yè)之一，旗下產(chǎn)品超過(guò)90%銷往北美市場(chǎng)。標(biāo)的公司率先在東南亞布局生產(chǎn)制造基地，利用東南亞的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，通過(guò)原材料采購(gòu)供應(yīng)鏈協(xié)同，形成了獨(dú)特的“小而精”一體化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，逐步成長(zhǎng)為產(chǎn)業(yè)鏈一體化的高性能光伏產(chǎn)品制造商。2022年博達(dá)新能實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.04億元，今年一季度凈利潤(rùn)1.64億元。

    目前，博達(dá)新能擁有具備全球影響力的光伏組件品牌ET Solar，并于2023年5月份啟用全球品牌EliTe Solar，實(shí)現(xiàn)品牌煥新。ET Solar/EliTe Solar已經(jīng)成為海外客戶廣為接受的一線光伏品牌。依托良好的海外品牌知名度，博達(dá)新能建立了優(yōu)質(zhì)的海外客戶資源，包括谷歌、軟銀、東京瓦斯株式會(huì)社等大批全球渠道商和光伏電站投資商。

（編輯 汪世軍）