本報(bào)訊 （記者向炎濤）3月30日，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行（以下簡(jiǎn)稱“郵儲(chǔ)銀行”）發(fā)布公告，將向特定對(duì)象發(fā)行A股股票。公告顯示，郵儲(chǔ)銀行本次發(fā)行對(duì)象為中華人民共和國(guó)財(cái)政部（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)政部”）及郵儲(chǔ)銀行主要股東中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)”）、中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)船舶集團(tuán)”）；擬募集資金人民幣1300億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充郵儲(chǔ)銀行的核心一級(jí)資本。募集資金規(guī)模以相關(guān)監(jiān)管部門最終批復(fù)為準(zhǔn)。根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，財(cái)政部、中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)和中國(guó)船舶集團(tuán)所認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行股份自取得股權(quán)之日起5年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

    郵儲(chǔ)銀行已經(jīng)履行本次發(fā)行的董事會(huì)程序，相關(guān)議案均表決通過。郵儲(chǔ)銀行將在經(jīng)上交所審核通過并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

    國(guó)家向國(guó)有大行進(jìn)行資本補(bǔ)充，這一舉措引發(fā)市場(chǎng)高度關(guān)注。多位業(yè)內(nèi)專家指出，此舉絕非簡(jiǎn)單的短期政策支持，而是體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)于銀行體系長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展的戰(zhàn)略性布局。

    郵儲(chǔ)銀行公告顯示，在此次發(fā)行中，財(cái)政部擬認(rèn)購(gòu)金額為1175.8億元、中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)金額為人民幣78.54億元、中國(guó)船舶集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)金額為人民幣45.66億元，認(rèn)購(gòu)金額將按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)最終批復(fù)的募集資金規(guī)模確定。財(cái)政部、中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)和中國(guó)船舶集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)郵儲(chǔ)銀行本次發(fā)行的A股股票。

    分析人士認(rèn)為，中國(guó)船舶集團(tuán)是郵儲(chǔ)銀行H股上市時(shí)期的基石投資者，作為“老股東”長(zhǎng)期持有郵儲(chǔ)銀行，中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)則是繼2023年450億元定增入股郵儲(chǔ)銀行后再次“加碼”持有，顯示了對(duì)郵儲(chǔ)銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展的長(zhǎng)期信心，而財(cái)政部首次入股郵儲(chǔ)銀行，更是為郵儲(chǔ)銀行的未來發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)能。

    郵儲(chǔ)銀行本次發(fā)行價(jià)格為6.32元/股（后續(xù)可做除權(quán)除息調(diào)整），該定價(jià)符合證監(jiān)會(huì)關(guān)于發(fā)行定價(jià)不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)80%的規(guī)定，且較前20個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)實(shí)現(xiàn)了溢價(jià)發(fā)行。

    市場(chǎng)機(jī)構(gòu)分析稱，本次郵儲(chǔ)銀行采用“鎖價(jià)定增”的方式。通過向有長(zhǎng)期投資意愿的特定發(fā)行對(duì)象定向募資，極大地避免了對(duì)二級(jí)市場(chǎng)資金流動(dòng)性的沖擊，結(jié)合財(cái)政部特別國(guó)債精準(zhǔn)支持，形成“政策定向支持+市場(chǎng)化增量融資”機(jī)制，有效維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定。

    截至2024年末，郵儲(chǔ)銀行核心一級(jí)資本充足率9.56%，高于監(jiān)管要求。公告顯示，郵儲(chǔ)銀行本次發(fā)行將進(jìn)一步提高資本充足水平，有助于本行做優(yōu)主業(yè)、做精專業(yè)，增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，圍繞核心優(yōu)勢(shì)，持續(xù)提升核心能力，打造“三農(nóng)”金融、小微金融、主動(dòng)授信、財(cái)富管理、金融市場(chǎng)的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。

    根據(jù)郵儲(chǔ)銀行公告，隨著募集資金到位后逐步使用并發(fā)揮效果，郵儲(chǔ)銀行盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提升，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和利潤(rùn)留存將增加，并持續(xù)提升每股凈資產(chǎn)和資產(chǎn)規(guī)模。另外，本次發(fā)行將有助于提升資本規(guī)模，為業(yè)務(wù)的穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展奠定資本基礎(chǔ)，促進(jìn)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展，提升本行盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

    同時(shí)，郵儲(chǔ)銀行本次發(fā)行契合長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，有利于增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，提升資本內(nèi)生積累能力，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控能力，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。郵儲(chǔ)銀行始終高度重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，將采取有效措施推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展、落實(shí)戰(zhàn)略目標(biāo)，通過對(duì)募集資金的合理利用，提升本行可持續(xù)發(fā)展能力和中長(zhǎng)期股東價(jià)值。

（編輯 李波）