本報(bào)訊 繼中金公司收購(gòu)中投證券后,證券業(yè)又一起大并購(gòu)案塵埃落定。
今日(30日)晚間,證監(jiān)會(huì)發(fā)布《并購(gòu)重組委2019年第53次會(huì)議審核結(jié)果公告》,中信證券發(fā)行股份收購(gòu)廣州證券事項(xiàng)順利過(guò)會(huì)。事實(shí)上,10月29日晚間,中信證券、越秀金控均公告了本次上會(huì)事項(xiàng),兩家公司股票于10月30日停牌。
10月30日晚,中信證券發(fā)布公告稱,經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)2019年第53次并購(gòu)重組委工作會(huì)議審核,中信證券股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲無(wú)條件通過(guò)。也就是說(shuō),中信證券收購(gòu)廣州證券100%股權(quán)(不包括廣州期貨99.03%股份及金鷹基24.01%股權(quán))事項(xiàng)正式獲批。同時(shí),中信證券表示,公司股票將自10月31日(星期四)開(kāi)市起復(fù)牌。
回顧此次并購(gòu)案,2018年12月24日,越秀金控與中信證券簽署協(xié)議,中信證券擬通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式合并重組越秀金控全資子公司廣州證券剝離廣州期貨和金鷹基金股權(quán)后的100%股權(quán)。2019年1月9日,中信證券發(fā)布公告稱,公司擬向越秀金控發(fā)行股份購(gòu)買其持有的廣州證券32.765%股權(quán),向金控有限發(fā)行股份購(gòu)買其持有的廣州證券67.235%股權(quán)。交易對(duì)價(jià)暫定不超過(guò)134.6億元,后經(jīng)交易各方協(xié)商后確定此價(jià)格。
交易完成后,越秀金控及其一致行動(dòng)人金控有限合計(jì)持有中信證券6.14%的股份,成為中信證券第二大股東。
此次收購(gòu)廣州證券,是中信證券在粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的大背景下對(duì)華南地區(qū)的重新布局。尤其是收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑥V東地區(qū)營(yíng)業(yè)部的增加將直接提升中信證券在粵港澳大灣區(qū)以及整個(gè)華南地區(qū)的客戶覆蓋度,進(jìn)而提升公司在華南地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)力與影響力。
同時(shí),分析人士認(rèn)為,本次交易完成后,越秀金控也可充分利用中信證券的股權(quán)投資、債券投行、并購(gòu)重組投行等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位,與上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)充分協(xié)同發(fā)展,提升上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)的盈利能力,從而持續(xù)增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力,提升經(jīng)營(yíng)效率效益。
另外值得關(guān)注的是,今日晚間中信證券發(fā)布第三季度報(bào)告。公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收327.7億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)105.2億元,分別同比增長(zhǎng)20.45%、43.85%。中信證券依舊穩(wěn)坐行業(yè)凈利潤(rùn)排名榜首之位,同時(shí)也是上市券商中唯一一家前三季度凈利潤(rùn)破百億的券商。
(編輯 孫倩)
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