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多家券商發布2024年策略報告:經濟增速逐步加快 市場機會大于風險

2023-12-20 02:05  來源:中國經濟網

    臨近年底,多家券商發布2024年策略報告,對明年宏觀經濟、指數走勢、板塊配置等進行展望。多數券商報告描繪了2024年謹慎樂觀的經濟前景,經濟復蘇將推動企業盈利恢復;A股市場整體機會大于風險;行業層面,建議重點關注科技、醫藥等板塊。

    宏觀經濟前景向好

    券商在2024年前瞻中,繪制了經濟前景謹慎樂觀的畫卷,認為資本市場將會有更多機會。

    政策方面,中金公司宏觀首席分析師張文朗預計明年財政和準財政將繼續發力,可能從逆周期往跨周期遞進。2024年全年實際GDP增速可能為5%左右,經濟復蘇既非緩慢,亦非跳躍,而是逐步加快的態勢。如果財政政策從逆周期往跨周期遞進,規模經濟優勢將得以進一步發揮,給資本市場帶來更多機會。

    政策將因時而動,中信證券宏觀與政策首席分析師楊帆認為2024年的宏觀主旋律是活力再現,2024年GDP將實現5.1%的增長。中國經濟活力將在美元走弱和政策加碼的前提下得到更好釋放,經濟增長逐漸回歸常態。

    申萬宏源證券研究所首席經濟學家楊成長表示,當前我國經濟需求端結構調整基本到位,房地產轉型仍需耐心但不宜過分悲觀,隨著人民幣匯率貶值壓力有望緩解,外部環境邊際緩和,2024年金融市場形勢將邊際好轉。

    市場信心將重聚

    2023年A股市場先揚后抑,整體表現略顯平淡。中信證券策略首席分析師秦培景認為,2024年市場信心將重聚,投資者行為變化驅動估值修復是A股市場的主旋律。

    中金公司研究部國內策略首席分析師李求索認為,考慮我國政策空間大、經濟根基牢、發展潛力大、較多領域在全球具備競爭優勢,基準情形下對后市表現不必悲觀,市場機會大于風險。

    節奏上,李求索認為年底至明年,國內政策與改革加碼方向及力度、經濟修復進程、海外美債利率趨勢拐點出現或將對A股節奏帶來影響,預計2024年股市表現可能前穩后升。秦培景則認為,A股上半年修復彈性更大,下半年震蕩分化。“跨年到明年一季度是市場信心提振比較明顯的窗口,A股修復斜率也最大。隨著國內經濟目標和修復斜率得到驗證,資本市場投資端改革落地起效,明年二季度市場預計繼續修復,斜率趨于平緩。下半年國內經濟將恢復至潛在的中高速增長水平,美聯儲如期進入降息周期,A股結構開始出現分化。”

    招商證券策略首席分析師張夏認為,市場結構重于總量,2024年隨著國內經濟溫和復蘇,企業盈利上行,內外部環境改善帶動資金面轉為溫和凈流入,由此A股將震蕩上行,主要寬基指數有望小幅上漲。

    重點關注科技制造

    今年以來,A股市場行業配置難度較大。“今年經濟局部產能過剩導致結構上缺少投資主線,增量資金相對不足的背景下,傳統追蹤需求景氣度的行業配置難度加大。”李求索表示,高股息板塊和主題輪動成為今年以來A股突出的配置特征。

    風格方面,財通證券策略首席分析師李美岑認為,當前A股處于底部位置,消費、TMT諸多細分板塊性價比顯著,2024年企業盈利和估值有望雙升,結合盈利邊際改善、政策驅動等多重因素,成長板塊會相對占優。

    配置上,李求索認為,一方面,順應新技術趨勢或受到政策支持的成長領域,有望成為增長亮點;另一方面,自下而上尋找復蘇反轉的細分領域也較為關鍵;此外,高分紅、高股息資產等會有相對收益。

    張夏認為,2024年是國內宏觀經濟改善和大創新周期共振的一年。AI+驅動產品和商業模式發生新變革,引導科技重回上行周期,全社會智能化建設提速將帶來科技領域支出、投資、消費需求的增加。行業層面,建議關注科技、醫藥和部分周期股,明年二季度后關注新能源板塊。

    秦培景建議,2024年在產業創新、需求轉暖兩方面挖掘成長主線,其中,科技板塊包括AI產業浪潮、半導體自主可控,醫藥板塊重點關注創新藥和出海品種。

-證券日報網

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