本報記者 孫文青

    北京時間6月24日晚，《證券日報》記者從瑞銀獲悉，瑞銀和方正證券股份有限公司（以下簡稱“方正證券”）已與北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司（以下簡稱“北京國資”）就出售瑞信證券（中國）有限公司共85.01%股權(quán)達(dá)成三方協(xié)議。

    該協(xié)議包括瑞士銀行有限公司（以下簡稱“瑞士銀行”）向北京國資出售所持有的瑞信證券36.01%股權(quán)，對價為9135萬美元（約合人民幣6.505億元），以及方正證券向北京國資出售其所持有的瑞信證券49%股權(quán)，對價為1.24億美元（約合人民幣8.85億元）。

    交易完成后，瑞士銀行和北京國資將分別持有瑞信證券（中國）14.99%和85.01%的股權(quán)。據(jù)瑞銀透露，此次交易經(jīng)過了全面的競購流程，交易完成尚需獲得必要的監(jiān)管批準(zhǔn)并滿足慣常的交割條件。

    瑞信證券（中國）買家確定

    自2023年下半年，瑞信證券（中國）啟動出售股權(quán)以來，市場上曾傳出多位潛在買家。直至6月24日，瑞銀對外官宣北京國資競得瑞信證券（中國）85.01%股權(quán)這一消息。

    公開資料顯示，瑞信證券（中國）成立于2008年，是由瑞士信貸銀行與方正證券于中國成立的合資證券公司。自2020年6月份起，瑞士信貸銀行持有該合資公司51%的股權(quán)，剩余股權(quán)為方正證券所持有。隨著2024年5月31日，瑞士銀行和瑞士信貸銀行完成合并，瑞信證券（中國）發(fā)展跨入了全新階段。

    據(jù)瑞信證券（中國）官方披露，該公司2023年實現(xiàn)營業(yè)收入1.57億元，較上年同期下降約45.58%；凈利潤虧損為1.99億元，較2022年有所收窄。截至2023年12月31日，公司資產(chǎn)總額為11.64億元。

    對于此次交易，瑞銀集團(tuán)首席執(zhí)行官安思杰透露，由于瑞銀和瑞士信貸銀行在中國境內(nèi)均擁有含多個法人實體的業(yè)務(wù)平臺，需要遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)對此的相應(yīng)要求。過去近20年，瑞銀與北京國資緊密合作，一同發(fā)展在華業(yè)務(wù)。因而，向這一重要的長期合作伙伴出售我們持有的瑞信證券（中國）36.01%股權(quán)是最優(yōu)方案。

    北京國資則表示，收購瑞信證券（中國）股權(quán)是雙方合作的進(jìn)一步延伸，也是落實國家和北京市對于金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)相關(guān)要求的具體舉措。

    某國內(nèi)證券研究所非銀金融高級分析師向《證券日報》記者表示，我們將重點關(guān)注北京國資拿到瑞信證券（中國）股權(quán)后是否會進(jìn)一步傾斜資源以及具體項目上的合作。

    瑞銀持續(xù)看好中國市場

    隨著瑞銀即將完成瑞信證券（中國）股權(quán)出售，記者從瑞銀還了解到，其仍然將在中國市場進(jìn)一步擴(kuò)展業(yè)務(wù)。

    安思杰在宣布瑞信證券（中國）股權(quán)出售這一消息的同時還表示，中國是瑞銀的重要市場。收購瑞士信貸銀行后，我們在華的布局得以進(jìn)一步擴(kuò)大。另外，瑞銀在中國內(nèi)地展業(yè)已有35年的時間，并將持續(xù)在這一重要市場擴(kuò)展業(yè)務(wù)。

    早在2024年1月份，瑞銀集團(tuán)董事長戴赫龍在出席第二十四屆瑞銀大中華研討會時也表示：“中國仍然是世界第二大經(jīng)濟(jì)體和財富創(chuàng)造中心，也是瑞銀的重要市場。我們的在岸增長戰(zhàn)略保持不變。我們繼續(xù)發(fā)揮獨特的優(yōu)勢，幫助國際投資者參與中國，同時協(xié)助中國企業(yè)和投資者走向全球。”

    據(jù)了解，在收購瑞士信貸后，瑞銀已在全球超過50個市場設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，并在2024年第一季度管理的投資資產(chǎn)達(dá)5.8萬億美元。

    就中國證券市場而言，瑞銀證券非銀金融行業(yè)分析師曹海峰此前向《證券日報》記者表示：“未來十年中國將會成長出具備國際競爭力的航母型券商。2023年至2030年間，我們預(yù)期行業(yè)收入CAGR（復(fù)合年均增長率）10%，集中度將進(jìn)一步提升。新‘國九條’明確支持頭部券商通過并購重組、組織創(chuàng)新等方式提升核心競爭力，未來或有更多政策支持出爐。新一輪并購將繼續(xù)提升頭部券商競爭力。”

（編輯 孫倩）