7月12日，藥明康德發(fā)布2022年半年度業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計(jì)上半年?duì)I業(yè)收入約177.56億元，同比增長約68.52%，預(yù)計(jì)上半年凈利潤約46.36億元，同比增長73.29%。公司表示，第二季度營收增速超出公司此前公告的63%~65%的增速區(qū)間。

    按照凈利潤預(yù)告值計(jì)算，藥明康德上半年盈利金額已創(chuàng)同期歷史最高水平。與第一季度相比，公司第二季度凈利潤環(huán)比增速達(dá)到182%。在公司半年報(bào)預(yù)告發(fā)出后，多家券商機(jī)構(gòu)給出積極評級，其中華西證券、安信證券、中信建投證券、國金證券、信達(dá)證券等均認(rèn)為公司上半年業(yè)績超預(yù)期。

    49家公司業(yè)績超預(yù)期

    證券時報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至7月12日，已公布半年報(bào)預(yù)告的347家公司中，業(yè)績預(yù)增公司占比七成。在疫情的沖擊下，業(yè)績大幅增長已然難得，而業(yè)績超預(yù)期的公司則更少。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，根據(jù)半年報(bào)預(yù)告，券商研報(bào)認(rèn)為業(yè)績超預(yù)期的公司有49家。

    從凈利潤增速來看，上述公司半年報(bào)預(yù)增均值達(dá)到109%，超四成公司凈利潤預(yù)計(jì)同比翻番，包括大全能源、通威股份、豐元股份、萬泰生物、星源材質(zhì)等。大全能源預(yù)增幅度最高，公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤為94億元~96億元，同比增長335%~344%。大全能源業(yè)績預(yù)增與下游光伏市場高景氣相關(guān)，2022年光伏市場整體持續(xù)增長，高純多晶硅料仍為產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)最緊缺的環(huán)節(jié)之一，公司主要產(chǎn)品多晶硅價(jià)格持續(xù)上漲。

    分行業(yè)看，業(yè)績超預(yù)期公司主要聚集在基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、電子等四大行業(yè)。新能源賽道相關(guān)的公司也較多，包括特變電工、大全能源、當(dāng)升科技、星源材質(zhì)、遠(yuǎn)興能源、卓越新能等。

    傳統(tǒng)行業(yè)如交通運(yùn)輸有3股入圍，分別是中遠(yuǎn)?？?、招商輪船、嘉友國際，其中中遠(yuǎn)?？厣习肽觐A(yù)計(jì)盈利647.16億元，創(chuàng)公司歷史同期最佳業(yè)績。銀行業(yè)有兩股入圍，分別是無錫銀行、杭州銀行。

    從市值規(guī)模來看，業(yè)績超預(yù)期公司近八成市值超過百億元。8家市值超千億的行業(yè)龍頭公司在列，包括通威股份、陜西煤業(yè)、中遠(yuǎn)?？?、萬泰生物、大全能源等。市值最低的是昇興股份，最新收盤市值不足50億元，公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤1億元~1.2億元，同比增長38.76%~66.51%。對于預(yù)增原因，昇興股份表示上半年訂單持續(xù)保持增長，使得公司制罐與灌裝的產(chǎn)能都得到充分釋放，產(chǎn)能利用率持續(xù)提升，規(guī)模效應(yīng)拉動公司利潤增長。

    北上資金和融資客

    共同加倉9股超億元

    從北上資金和融資客動向來看，部分業(yè)績超預(yù)期股近期獲大幅加倉。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，按照6月以來成交均價(jià)計(jì)算，北上資金增持超億元的有18股。通威股份、藥明康德、特變電工獲北上資金增持均超10億元。在此期間，融資客加倉超億元的有16股，包括北方華創(chuàng)、特變電工、通威股份、攀鋼釩鈦、興發(fā)集團(tuán)等。

    數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，6月以來同時獲北上資金和融資客加倉超億元的有9股。截至最新收盤，三七互娛、特變電工、通威股份滾動市盈率低于30倍。這9股6月以來平均漲幅超15%，跑贏同期滬深300指數(shù)10個百分點(diǎn)以上。與年內(nèi)高點(diǎn)相比，三七互娛、北方華創(chuàng)、中微公司、藥明康德等7股回撤幅度超10%。