本報記者 呂東

    雖然A股上市銀行的半年報披露于8月中旬才拉開帷幕，但很多非上市銀行已經(jīng)搶先披露半年報。來自中國貨幣網(wǎng)等平臺的信息顯示，截至目前，已有多達112家非上市銀行對今年上半年的業(yè)績情況進行了信息披露。其中，有65%的非上市銀行凈利潤同比出現(xiàn)下滑，但有11家非上市銀行凈利潤同比增幅超過20%。

    西南財經(jīng)大學金融學院數(shù)字經(jīng)濟研究中心主任陳文在接受《證券日報》記者采訪時表示，從已披露業(yè)績的情況看，受疫情及鼓勵金融讓利實體經(jīng)濟相關政策的影響，非上市銀行今年上半年盈利很難實現(xiàn)高速增長。不過，個別銀行通過主動轉(zhuǎn)型做零售等特色化發(fā)展道路，在行業(yè)整體盈利承壓下，仍取得較好的經(jīng)營業(yè)績。“在目前環(huán)境下，銀行業(yè)績要實現(xiàn)高增長，關鍵要選準‘賽道'，體現(xiàn)出自身特色，在細分領域做得更專業(yè)，才能取得較好的利潤增長。”

    81家非上市農(nóng)商行

    發(fā)布半年報

    根據(jù)《全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行管理辦法》及其他相關政策規(guī)定，發(fā)行金融債的商業(yè)銀行應按季度披露經(jīng)營信息、財務信息及資本管理情況。因此，進入7月份后，很多非上市銀行已開始披露上半年業(yè)績。尤其是最近一周，披露上半年業(yè)績的非上市銀行數(shù)量更是呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢。

    在已披露上半年經(jīng)營業(yè)績的112家非上市銀行中，農(nóng)商行數(shù)量多達81家，占比逾七成，與農(nóng)商行數(shù)量眾多的現(xiàn)狀基本吻合。銀保監(jiān)會披露的相關數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，在4607家銀行業(yè)金融機構中，農(nóng)商行的數(shù)量最多，達到1478家，占比達32.08%。除81家農(nóng)商行外，還有30家城商行也披露了上半年業(yè)績。

    此外，恒豐銀行作為目前僅有的兩家未上市的全國性股份制銀行之一，也對外發(fā)布了上半年經(jīng)營情況。信披顯示，今年上半年，恒豐銀行實現(xiàn)凈利潤26.28億元。由于恒豐銀行并未披露2019年同期的凈利潤指標，因此難以比較該行業(yè)績同比變化情況。

    非上市銀行

    盈利能力分化顯著

    雖然非上市銀行披露的半年報有別于上市公司半年報，僅披露了資產(chǎn)規(guī)模、凈利潤等一部分關鍵財務數(shù)據(jù)，還有一些重要數(shù)據(jù)并未全部披露，但這并不妨礙投資者簡單了解銀行業(yè)今年上半年的經(jīng)營情況。

    今年上半年，非上市銀行的凈利潤分化明顯。iFinD統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上述112家非上市銀行中，凈利潤同比增長和同比下跌幅度超過20%的銀行數(shù)量均超過十家。同時，占比逾六成的非上市銀行上半年凈利潤同比出現(xiàn)下滑。

    中南財經(jīng)政法大學數(shù)字經(jīng)濟研究院執(zhí)行院長盤和林在接受《證券日報》記者采訪時表示，部分非上市中小銀行今年上半年業(yè)績出現(xiàn)下滑，是在預料之內(nèi)的，主要源于兩方面原因。首先，疫情對銀行造成較大沖擊。其次，當前的監(jiān)管政策要求銀行讓利于實體經(jīng)濟，引導利率下行，這將在一定程度上擠壓銀行的利潤空間。盤和林還表示，已公布半年報的112家非上市銀行只是銀行機構的一小部分，上市銀行的資產(chǎn)規(guī)模更大、資產(chǎn)質(zhì)量更好、盈利能力更強，業(yè)績穩(wěn)定增長還是可期的。

    恒豐銀行是現(xiàn)已披露上半年業(yè)績的唯一一家全國性股份制銀行，資產(chǎn)規(guī)模遙遙領先于其他非上市的中小銀行。截至今年6月末，恒豐銀行總資產(chǎn)達1.04萬億元。正在籌備A股上市的上海農(nóng)商行，作為農(nóng)商行的“排頭兵”，資產(chǎn)規(guī)模緊隨恒豐銀行之后，截至6月末的資產(chǎn)規(guī)模達到9557.05億元。其余110家已公布半年報的非上市銀行大多資產(chǎn)規(guī)模在500億元之下。其中，廣東龍門農(nóng)商行和青海大通農(nóng)商行的資產(chǎn)規(guī)模均不足100億元。

    已披露的半年報顯示，資產(chǎn)規(guī)模環(huán)比增速最快的3家非上市銀行是黃石農(nóng)商行、廣東華興銀行和湖北咸寧農(nóng)商行，資產(chǎn)規(guī)模較去年年末分別增長30.56%、25.43%和20.03%。

    在上述112家非上市銀行中，大部分銀行上半年業(yè)績同比出現(xiàn)下滑，占比達65%。其中，有19家銀行上半年凈利潤同比下降幅度達20%。與此同時，今年上半年，凈利潤同比增幅超過20%的銀行共有11家，上半年凈利潤超過10億元的銀行數(shù)量達到12家。其中，上海農(nóng)商行以41.79億元的凈利潤領跑；恒豐銀行以26.28億元的凈利潤排名第二，但與上海農(nóng)商行相比仍差距較大。

    陳文在接受《證券日報》記者采訪時表示，在目前環(huán)境下，銀行業(yè)今年上半年業(yè)績面臨較大挑戰(zhàn)和沖擊。尤其是對中小銀行來說，除了關注盈利增長情況之外，還要有效防范風險。陳文強調(diào)，監(jiān)管部門很重視建立中小銀行資本補充這個長效機制，鼓勵通過多種手段補充銀行資本金。隨著銀行化解風險的能力不斷提升，金融領域的風險仍處于一個可控狀態(tài)。