本報記者 姚堯

    5月19日，同花順草甘膦概念指數(shù)走勢較強，收盤上漲0.48%，報收于950.823點，已連續(xù)3個交易日實現(xiàn)上漲。在個股表現(xiàn)上，江山股份上漲9.40%，興發(fā)集團上漲3.56%，新安股份也上漲了2.71%。年初至今，該板塊指數(shù)已累計上漲9.64%。

    近期草甘膦概念板塊表現(xiàn)相對強勢與草甘膦現(xiàn)貨市場價格上漲直接相關(guān)，金鼎資產(chǎn)董事長龍灝告訴《證券日報》記者：“近期我國草甘膦市場現(xiàn)貨難求，價格已從去年的每噸2萬元左右，翻番至目前的每噸4萬元左右。”

    分析草甘膦價格上漲的原因，私募排排網(wǎng)研究主管劉有華對《證券日報》記者表示：“一方面，在環(huán)保整頓和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革環(huán)境下，草甘膦行業(yè)小企業(yè)正逐步退出市場，行業(yè)落后產(chǎn)能持續(xù)出清，這導(dǎo)致了貨源緊缺和價格上漲；另一方面，受國外疫情反復(fù)影響，農(nóng)資需求逐步增加，另外全球糧食安全戰(zhàn)略升級，農(nóng)產(chǎn)品進入到景氣周期，草甘膦需求持續(xù)向好。”

    龍灝也表達了類似的觀點，他表示，“近幾年，隨著環(huán)保政策逐步趨嚴(yán)，草甘膦行業(yè)部分產(chǎn)能落后企業(yè)逐步退出市場，行業(yè)集中度提升；同時，近幾年全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積整體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢，草甘膦的市場需求也進一步擴大。”

    草甘膦是一種有機膦類除草劑，廣泛應(yīng)用于稻麥、水稻、橡膠、桑、茶、果園及甘蔗地等。國信證券表示，草甘膦主要產(chǎn)能在中國，短期無新增產(chǎn)能投放，行業(yè)格局繼續(xù)重塑。目前全球草甘膦產(chǎn)能每年約110萬噸，海外只有一家美國公司具備每年約40萬噸產(chǎn)能，其余每年約70萬噸產(chǎn)能均在中國。劉有華說：“隨著草甘膦價格上漲，企業(yè)盈利提升，對企業(yè)基本面形成利好。”

    根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計，草甘膦概念板塊13家上市公司業(yè)績增長明顯，84.62%的企業(yè)2021年一季度凈利潤實現(xiàn)同比增長。具體來看，興發(fā)集團一季度凈利潤同比大增7475%，安道麥A凈利潤也實現(xiàn)同比增長1002.89%，此外，新安股份（779.32%）、和邦生物（548.22%）、ST紅太陽（242.91%）、廣信股份（144.91%）等4只個股一季度凈利潤也實現(xiàn)同比增長100%以上。*ST輝豐（81.77%）、華邦健康（68.93%）、江山股份（21.97%）、長青股份（12.06%）、諾普信（11.37%）5家企業(yè)在一季度凈利潤也同比增長10%以上。

    值得一提的是，最近30日內(nèi)，有8只草甘膦概念板塊個股獲機構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級。其中，揚農(nóng)化工和興發(fā)集團分別獲得20次和10次看好評級；廣信股份也獲得了8次看好評級；長青股份和安道麥A則獲得了3次看好評級。

    縱觀草甘膦行業(yè)整個產(chǎn)業(yè)鏈，國信證券表示，從成本端看，冰醋酸-甘氨酸-草甘膦、黃磷-草甘膦傳導(dǎo)漲勢，支撐草甘膦市場行情強勢運行。

    從需求端看，東北證券表示，農(nóng)產(chǎn)品強景氣是草甘膦需求增長的基礎(chǔ)，多因素疊加推動整體需求超預(yù)期。農(nóng)產(chǎn)品進入強景氣周期，行情推動玉米、大豆等高收益品種種植面積擴張，同時草甘膦單位面積用量受益種植收益提升，構(gòu)成草甘膦整體需求超預(yù)期的基礎(chǔ)，同時南美洲鼓勵墾荒、全球多地區(qū)百草枯禁用、麥草畏推廣受阻，以上均對草甘膦形成了新的需求。

    劉有華表示，“在我們看來，這種供需矛盾還會進一步凸顯，因此對草甘膦價格形成支撐，草甘膦板塊有望維持景氣。”龍灝進行了預(yù)測：“短期內(nèi)，受到碳中和環(huán)保政策及供給端貨源偏緊的影響，市場價格還將持續(xù)高位震蕩，隨著全球農(nóng)作物種植面積的增長，未來2年至3年全球草甘膦價格還將上漲。”

    表：草甘膦概念板塊2021年一季度凈利潤同比增長率一覽

    制表：姚堯

（編輯 崔漫 喬川川 策劃 趙子強）