自上周以來，大宗商品價格集體回撤，以資源品為代表的周期股也紛紛調整，賣方研究對周期行情持續性的分歧不斷加大。不過，本周以來的龍虎榜數據顯示，機構席位正買入部分具有碳中和概念的周期股。

    昨日，化工板塊的天原股份漲停，報收于9.35元，本周以來的累計漲幅已達33%。盤后公布的龍虎榜顯示，本周前3個交易日，共有4家機構席位合計凈買入天原股份2.05億元。

    西藏礦業昨日同樣漲停，報收27.45元，周二該公司股價曾上漲逾9%。龍虎榜數據顯示，昨日有兩個機構席位合計買入西藏礦業1.03億元，這兩個席位同時還賣出了3687.54萬元。

    廣發證券首席策略分析師戴康認為，作為今年以來的強主題，碳中和概念宜“做短看長”。短期來看，受益行業按“碳排放貢獻大、人少、邏輯改善”的原則挖掘，約50%碳排放由電力和熱力生產部門貢獻，建議關注火電、水電；制造業與建筑業碳排放貢獻占比近30%，建議關注鋼鐵、電解鋁行業。此外，全面受益的節能環保板塊也值得關注。從中長期視角看，能源替代中的“國產優勢”鏈（光伏產業鏈、鋰電產業鏈）及輸配側技術迭代（儲能）則將成為未來受益的主要方向。

    在部分碳中和標的遭資金熱捧的同時，也有部分消費細分龍頭股近日回撤幅度較大，顯示機構資金的分歧較大。昨日，奶酪制品龍頭妙可藍多開盤跌停，盤后公布的龍虎榜顯示，共有3個機構席位合計賣出8301.16萬元，另有兩機構席位合計買入7017.43萬元。此外，本周一，古井貢酒也遭機構席位凈賣出逾2000萬元。

    東北證券首席策略分析師鄧利軍表示，部分投資者認為調整后的核心資產已相對便宜，但從Wind茅指數成分股看，即便用2022年的盈利預測衡量估值，當前大部分核心資產也并不便宜。