周三，A股三大股指小幅收漲。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3540.38點(diǎn)，漲0.74%；深證成指漲0.23%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.54%。滬深兩市合計(jì)成交額達(dá)1.31萬億元，連續(xù)26個(gè)交易日超萬億。北向資金全天凈買入34.19億元，其中滬股通維持近日以來的強(qiáng)勢(shì)，凈流入24.86億元，深股通凈流入9.33億元。

    盤面上，資源類周期品再度走強(qiáng)，助力大盤指數(shù)上行。有機(jī)硅、煤炭、有色金屬、化工等多個(gè)板塊均表現(xiàn)出色。周期品近期持續(xù)大漲，主要驅(qū)動(dòng)因素還是半年報(bào)業(yè)績(jī)整體向好。

    其中，鋁業(yè)龍頭中國(guó)鋁業(yè)昨日漲停，股價(jià)創(chuàng)階段新高。消息面上，中國(guó)鋁業(yè)昨日披露半年報(bào)，上半年凈利潤(rùn)達(dá)30.75億元，同比大增8511%。

    昨日午后，有機(jī)硅概念掀漲停潮，龍頭股合盛硅業(yè)漲停，股價(jià)報(bào)193.05元，創(chuàng)歷史新高，公司總市值突破2000億元。合盛硅業(yè)此前披露的半年報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)23.72億元，同比增428.26%。

    平安證券分析認(rèn)為，今年以來，受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及流動(dòng)性依然寬松的支撐，工業(yè)金屬價(jià)格大幅走高，其中銅、鋁價(jià)格創(chuàng)近十年高點(diǎn)。平安證券預(yù)測(cè)，下半年流動(dòng)性預(yù)期將可能使銅、鋁等的價(jià)格波動(dòng)加大，但受益供需錯(cuò)配及較低的庫存，銅、鋁價(jià)格仍有較強(qiáng)支撐，有望維持較高水平。

    中銀證券首席策略分析師王君表示，短期來看，消費(fèi)白馬及熱門賽道股均存在一定的潛在擔(dān)憂，而前期股價(jià)滯漲、基本面觸底反彈的部分低估值板塊有望獲得更多資金關(guān)注。因此，建議把握低估值周期板塊近期的超額收益機(jī)會(huì)：一方面，金融、地產(chǎn)、基建板塊的業(yè)績(jī)端和估值端在政策托底預(yù)期下，具有較好的性價(jià)比；另一方面，順周期資源及能化板塊在商品價(jià)格短期調(diào)整的背景下，長(zhǎng)期盈利中樞展現(xiàn)韌性，業(yè)績(jī)端確定性仍強(qiáng)。

    此外，白酒股昨日也集體反彈，迎駕貢酒漲停，今世緣、酒鬼酒、口子窖等紛紛拉升。貴州茅臺(tái)上漲逾2%，股價(jià)報(bào)1665.02元。

    天風(fēng)證券分析認(rèn)為，目前對(duì)白酒投資可保持謹(jǐn)慎樂觀，由于優(yōu)勢(shì)企業(yè)的轉(zhuǎn)嫁能力較強(qiáng)，建議關(guān)注次高端白酒未來的業(yè)績(jī)彈性。

    整體來看，昨日市場(chǎng)整體表現(xiàn)較強(qiáng)，題材板塊多點(diǎn)開花，除資源類周期股外，光伏、鋰電、稀土等概念表現(xiàn)活躍，跌幅榜主要集中于金融、軍工等領(lǐng)域。

    展望后市，華安證券表示，A股結(jié)構(gòu)性行情的大格局未變，成長(zhǎng)風(fēng)格有望繼續(xù)占優(yōu)，周期風(fēng)格也值得關(guān)注。華安證券建議關(guān)注兩條具有盈利優(yōu)勢(shì)的主線：一是繼續(xù)關(guān)注景氣處于絕對(duì)高位的半導(dǎo)體、新能源車產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)關(guān)注受益于“成長(zhǎng)擴(kuò)散”的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)；二是關(guān)注高景氣結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，包括景氣處于高位的化工板塊，尤其是磷化工板塊，以及受益于制造業(yè)升級(jí)的通用自動(dòng)設(shè)備板塊。