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擴產高歌猛進 銅箔結構性失衡仍存

2021-07-02 02:04  來源:證券時報電子報

    就在各大銅箔企業擴產高歌猛進之際,行業內卻演繹著“結構性失衡”的情況。

    據鑫欏資訊數據,今年5月以來,銅箔均價較年初上漲約22%,其中電子銅箔價格漲勢更為兇猛,自去年三季度起迅速反彈后,在今年1月超過2017年高位,目前較2020年低點已累計上漲60%。

    據了解,電子銅箔和鋰電銅箔在產品層面的主要區別在于,電子銅箔的厚度相對更厚,同時兩者表面粗糙程度不同。

    嘉元科技向記者表示,受新能源汽車拉動,鋰電銅箔需求偏緊,因此存在部分電子銅箔企業進入鋰電銅箔領域的情況;與此同時,PCB行業在5G等的推動下快速增長,電子銅箔需求旺盛,整體產能本身也較為緊張。因銅箔廠擴產周期較長,鋰電銅箔和電子銅箔產能轉換現象在短期內仍然存在。

    國金證券指出,電子銅箔漲價更劇烈一個重要原因,在于此前電子銅箔的賺錢效應不及鋰電銅箔,國內銅箔廠商將大量的擴產精力轉向鋰電銅箔,從而導致電子銅箔供給過剩的比例在逐漸收縮,供需失衡一觸即發。

    事實上,過去幾年,受到全球電子產業創新力不足,行業整體下滑的趨勢影響,電子銅箔的擴產能力顯著低于鋰電銅箔。業內統計數據顯示,2020年國內35家企業電子銅箔擴產增幅僅為3.9%,相較鋰電銅箔8.6%的增長幅度顯得較為保守。

    不過,伴隨5G建設、消費電子迎來新一輪換機潮等機會,電子行業景氣度得到提升。自2020年四季度以來,由于訂單大幅增長,國內電子銅箔企業生產大多處于滿負荷狀態,但仍然無法滿足下游陡增的需求。

    與此同時,MiniLED市場化落地進一步加劇了電子銅箔供應緊張的局面。今年4月蘋果發布新一代iPadPro采用了MiniLED材質的屏幕。三星也在不久前發布NeoQLED電視,主打量子點MiniLED、智能及環保。根據GGII的預測,2020年MiniLED市場規模將達22億美元。

    據了解,PCB主要用于MiniLED的基板材料,相較于玻璃基板來說,PCB基板結構強度高,技術較為成熟,因此對PCB形成了增量需求,因此也對PCB及其上游銅箔行業帶來了供貨挑戰。

    深圳奔強電路總經理仇香軍介紹,MiniLEDPCB訂單進一步加劇了該公司供應緊張的局面,同時公司還面臨著上游電子銅箔等原材料貨源緊張的問題。

    銅箔行業內的結構性失衡與此前市場熱議的“芯片荒”的情況有所類似。受國際形勢及政策因素影響,行業內大量資源向高制程芯片領域聚集,而中低制程芯片的產能則反受壓制,進而演變成了芯片荒的局面。

    嘉元科技表示,公司在規劃設計新增產能時,均考慮了柔性切換生產鋰電銅箔和電子銅箔,最終將根據市場情況分配兩者的產能,總體保持鋰電銅箔為主、電子銅箔為輔的產品結構。而超華科技則表示,公司未來將根據下游市場情況及時調整銅箔產品類型,預計未來電子銅箔和鋰電銅箔產能將平分秋色。

-證券日報網

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