德勤全球最新發布的《2019全球零售力量》報告(提供英文版報告全文/中文版報告摘要)顯示,2017財年全球250強零售商共計創收4.53萬億美元,復合增長率為5.7%。
德勤全球首席經濟學家IraKalish博士表示:“目前,全球經濟正處于轉折期。直至2018年初,全球經濟才呈現強勁增長勢頭。但隨著全球主要市場通脹加速,政府對貨幣和財政政策進行調整,以及多數新興市場貨幣大幅貶值,短期內全球經濟增勢或將放緩。這將導致零售商面臨消費支出增速放慢,消費價格上漲的挑戰,全球供應鏈將受到沖擊。”
2017財年,全球前十大零售商收入占250強總收入的31.6%,且去年排名前三的零售商繼續領跑十強榜單。就增長率而言,前十強的增長率為6.1%,高于250強的5.7%。然而,十強零售商的復合凈利潤率不敵250強,且低于去年同期水平。主要原因在于,十強中有八家企業均來自利潤較低的快速消費品(快消品)行業1。由于競爭加劇且行業透明度提升,再加上零售商再開展業務數字化轉型上的投入,導致成本持續走高,定價能力不斷削弱,導致快消品行業的盈利壓力增加。
全球250強中,歐洲零售商數量排名第一,從2016財年的82家增至87家,占榜單總數的34.8%。德國零售商規模最大,平均零售收入為247億美元,遠高于250強181億美元的平均值。
德勤全球消費行業主管合伙人VickyEng指出:“全球十大零售商業務的全球化水平更高,業務分布平均達13個國家,而全球250強業務平均遍及10個國家。歐洲零售商的活躍度仍居全球首位,應歸功于其不斷在本土成熟市場之外尋求業務增長機會。”
針對中國零售行業,德勤亞太消費品及零售行業主管合伙人張天兵指出:“與去年報告結果一樣,中國大陸和香港共有13家企業入選2019年全球零售力量榜單。但由于中國經濟增長放緩、中美貿易摩擦、產能過剩、勞動力成本升高及消費疲軟等因素疊加,零售企業面臨營收挑戰。盡管如此,依托體量龐大的中國零售市場,以及新零售創新的快速發展,中國零售商仍將在全球零售行業占據一席之地,力量不容小覷。”
快消品行業是推動零售商250強增長的主要引擎。2017財年,共有138家快消品企業上榜250強,占總數的55.2%,零售收入占250強總額的66.2%。所有子行業中,快消品行業平均零售收入最高,2017財年達217億美元。盡管零售收入在250強中占比最大,但利潤微薄的快消品行業在2017財年錄得最低凈利潤率,僅為1.6%。
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