本報記者 冷翠華

    2024年，保險公司分支機(jī)構(gòu)仍處于“瘦身”狀態(tài)，不過速度較2023年放緩?！蹲C券日報》記者據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計，去年，共有1984家險企分支機(jī)構(gòu)退出市場，少于2023年退出機(jī)構(gòu)數(shù)量，同時，新設(shè)分支機(jī)構(gòu)585家。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，近年來險企分支機(jī)構(gòu)持續(xù)“瘦身”，體現(xiàn)了行業(yè)對低效機(jī)構(gòu)和人力的出清。

    險企優(yōu)化分支機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)

    2024年最后一天，多份監(jiān)管公告涉及險企分支機(jī)構(gòu)退出。例如，國家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局紅河金融監(jiān)管分局批復(fù)同意撤銷中國人壽保險股份有限公司個舊市支公司蔓耗鎮(zhèn)營銷服務(wù)部。

    這是險企分支機(jī)構(gòu)退出市場的一個縮影。記者根據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年，共有1984家險企分支機(jī)構(gòu)退出市場。其中，人身險公司分支機(jī)構(gòu)1365家，占比68.8%；財產(chǎn)險公司分支機(jī)構(gòu)619家，占比31.2%。同時，保險公司新設(shè)分支機(jī)構(gòu)1848家，但剔除特殊因素后，新設(shè)分支機(jī)構(gòu)僅585家。其中，人身險公司新設(shè)分支機(jī)構(gòu)僅62家，財險公司新設(shè)分支機(jī)構(gòu)523家。以此計算，2024年，險企分支機(jī)構(gòu)凈退出數(shù)量為1399家。

    上述特殊因素為，去年成立的申能財產(chǎn)保險股份有限公司（以下簡稱“申能財險”）接管了原有保險主體的業(yè)務(wù)，原有主體的分支機(jī)構(gòu)較多，體現(xiàn)為申能財險的新設(shè)分支機(jī)構(gòu)較多（1263家），但本質(zhì)上這些分支機(jī)構(gòu)并非真正新設(shè)。

    從退出的險企分支機(jī)構(gòu)來看，人身險公司是主體，同時，又以基層機(jī)構(gòu)為主。中華聯(lián)合保險集團(tuán)有限公司研究所首席保險研究員邱劍對《證券日報》記者表示，低利率時期壽險業(yè)務(wù)面臨較大的利差損風(fēng)險，一些經(jīng)營不善的三級和四級基層機(jī)構(gòu)，保費規(guī)模和險種結(jié)構(gòu)都難以支撐機(jī)構(gòu)的運營成本，而保險數(shù)字化技術(shù)加強(qiáng)，線上化操作越來越方便，對基層機(jī)構(gòu)的依賴變?nèi)酢Ｒ虼?，近年來人身險分支機(jī)構(gòu)出現(xiàn)“大撤退”現(xiàn)象。

    北京排排網(wǎng)保險代理有限公司總經(jīng)理楊帆同樣提到數(shù)字化對險企分支機(jī)構(gòu)帶來的影響。同時，他補(bǔ)充認(rèn)為，自2020年以來，全球經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，保險業(yè)務(wù)拓展受到一定阻礙，市場競爭加劇，成本壓力增大，險企優(yōu)化分支機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)，也是降本增效的舉措之一，尤其是險企的基層分支機(jī)構(gòu)運營成本相對較高，業(yè)務(wù)收入難以覆蓋成本，導(dǎo)致這些分支機(jī)構(gòu)成為“瘦身”的主要對象。

    相對而言，財險公司分支機(jī)構(gòu)退出數(shù)量比人身險公司要少。邱劍分析，財險公司近年來業(yè)務(wù)發(fā)展較為穩(wěn)健，且比較注重下沉市場的挖掘和拓展，同時，由于財產(chǎn)險的業(yè)務(wù)性質(zhì)，對物理網(wǎng)點和線下服務(wù)的依賴度更高，因此其分支機(jī)構(gòu)變動相對溫和。

    退出速度或趨緩

    事實上，近5年來保險公司分支機(jī)構(gòu)呈持續(xù)退出態(tài)勢，總退出數(shù)量超過1萬家。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這體現(xiàn)了保險行業(yè)對低效機(jī)構(gòu)和人力的出清。不過，隨著該項工作的深入推進(jìn)，預(yù)計后續(xù)險企分支機(jī)構(gòu)退出速度將繼續(xù)減緩。

    縱向來看，2020年到2022年，退出市場的險企分支機(jī)構(gòu)分別為971家、2197家和3019家，退出機(jī)構(gòu)數(shù)量連續(xù)快速增長；2023年，退出市場的險企分支機(jī)構(gòu)減少至2065家，2024年則進(jìn)一步減少至1984家。

    在邱劍看來，險企分支機(jī)構(gòu)的持續(xù)退出，一定程度上也是近年我國保險行業(yè)發(fā)展歷程的體現(xiàn)。從人身險行業(yè)來看，保險代理人數(shù)量在2019年達(dá)到912萬的峰值后一路下滑，至2024年底已不足300萬。保險分支機(jī)構(gòu)作為保險代理人、管理人員等從業(yè)人員的活動場所，也被大量撤銷。

    從財險業(yè)來看，自2020年開始實施的車險綜合改革，進(jìn)一步擠壓車險業(yè)務(wù)的費用空間，非車險業(yè)務(wù)也在尋求業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，在規(guī)模和效益之間，部分保險公司開始轉(zhuǎn)向后者，因此，部分低效機(jī)構(gòu)被裁撤。

    楊帆認(rèn)為，近年險企分支機(jī)構(gòu)持續(xù)退出的背后，還反映出保險行業(yè)轉(zhuǎn)型升級加快、線上線下融合發(fā)展深入推進(jìn)，也反映出監(jiān)管政策進(jìn)一步趨嚴(yán)，對拼搶費用、規(guī)模無序擴(kuò)張等行為進(jìn)一步規(guī)范。

    對未來險企分支機(jī)構(gòu)的變化趨勢，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著清理“虛掛人力”、低效機(jī)構(gòu)工作的推進(jìn)，在行業(yè)發(fā)展速度趨穩(wěn)的背景下，當(dāng)前險企分支機(jī)構(gòu)退出速度有所減緩，但未來一段時間整體仍可能保持一定的退出態(tài)勢。

    楊帆表示，隨著保險市場環(huán)境的逐步穩(wěn)定和科技手段的不斷創(chuàng)新，險企分支機(jī)構(gòu)將更加注重線上線下融合發(fā)展，優(yōu)化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。同時，險企可能會加大對基層機(jī)構(gòu)的整合力度，提高分支機(jī)構(gòu)的質(zhì)量和效益。總體而言，預(yù)計2025年險企分支機(jī)構(gòu)將呈現(xiàn)出更加穩(wěn)健、高效的發(fā)展態(tài)勢。