本報(bào)記者 徐一鳴 見(jiàn)習(xí)記者 張文湘

    雅創(chuàng)電子重大資產(chǎn)重組一事繼續(xù)推進(jìn)。

    5月28日晚間，雅創(chuàng)電子發(fā)布重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)報(bào)告書(shū)修訂稿。公司全資子公司香港雅創(chuàng)臺(tái)信電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港臺(tái)信”），作為要約收購(gòu)的要約人，擬在要約先決條件獲得滿足的情況下，向威雅利除香港臺(tái)信以外的全體已發(fā)行股份股東作出自愿有條件現(xiàn)金收購(gòu)要約。

    本次要約收購(gòu)所需資金下限為0.83億港元、資金上限為2.32億港元，支付本次交易對(duì)價(jià)的資金來(lái)源，全部為香港臺(tái)信自有資金。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，若本次要約收購(gòu)成功實(shí)施，香港臺(tái)信及其一致行動(dòng)人將至少持有威雅利50%以上的已發(fā)行股份，至多持有其100%的已發(fā)行股份，威雅利將成為雅創(chuàng)電子的控股子公司。

    公開(kāi)資料顯示，威雅利是一家注冊(cè)在百慕大并已在香港聯(lián)交所主板、新交所主板上市的公司，與雅創(chuàng)電子一樣從事電子元器件分銷(xiāo)業(yè)務(wù)，主要代理產(chǎn)品為主動(dòng)元件。威雅利主要市場(chǎng)包括中國(guó)內(nèi)地和中國(guó)香港，其代理的核心產(chǎn)品線為全球知名半導(dǎo)體公司意法半導(dǎo)體（以下簡(jiǎn)稱ST）的產(chǎn)品，威雅利約60%的采購(gòu)額系來(lái)自ST公司，為ST在中國(guó)地區(qū)的主要代理商之一。

    雅創(chuàng)電子發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則口徑，威雅利2022年3月末、2023年3月末和2023年9月末的總資產(chǎn)分別為18.82億港元、20.18億港元和17.49億港元，凈資產(chǎn)分別為7.71億港元、6.91億港元和5.75億港元；威雅利2022財(cái)年、2023財(cái)年的營(yíng)業(yè)收入分別為34.26億港元和31.35億港元。

    目前，雅創(chuàng)電子分銷(xiāo)業(yè)務(wù)代理的產(chǎn)品線以日韓系品牌為主，如東芝、首爾半導(dǎo)體、村田、松下、LG等，分銷(xiāo)產(chǎn)品主要為被動(dòng)元件。雅創(chuàng)電子表示，汽車(chē)電子已成為ST公司最重要的戰(zhàn)略發(fā)展領(lǐng)域，而雅創(chuàng)電子多年來(lái)持續(xù)深耕于汽車(chē)電子細(xì)分領(lǐng)域，威雅利的核心產(chǎn)品線ST，將為上市公司擴(kuò)大汽車(chē)電子領(lǐng)域的業(yè)務(wù)規(guī)模增添助力。

    “由于公司與威雅利公司均屬于電子元器件分銷(xiāo)領(lǐng)域，通過(guò)本次交易，在產(chǎn)品線、產(chǎn)品品類(lèi)、客戶資源等方面相互補(bǔ)充、深度整合，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。目前威雅利已擁有高素質(zhì)的工程師隊(duì)伍，擁有較強(qiáng)的MCU技術(shù)方案解決能力。威雅利在保持原有業(yè)務(wù)的同時(shí)將更多的人力、資源等投放至汽車(chē)電子領(lǐng)域，開(kāi)拓尋找更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)，對(duì)產(chǎn)品線進(jìn)行梳理整合。”雅創(chuàng)電子董秘樊曉磊在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，本次交易預(yù)計(jì)能夠提升上市公司的盈利能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

    電子元器件分銷(xiāo)行業(yè)的并購(gòu)時(shí)有發(fā)生，雅創(chuàng)電子本次并購(gòu)的前景，也引起了行業(yè)人士的關(guān)注。“電子分銷(xiāo)行業(yè)的并購(gòu)，實(shí)際上是銷(xiāo)售渠道的并購(gòu)，關(guān)注的是分銷(xiāo)企業(yè)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售渠道，而不是公司的資產(chǎn)，當(dāng)前熱門(mén)分銷(xiāo)渠道的價(jià)格并不低，并購(gòu)時(shí)要考慮分銷(xiāo)企業(yè)銷(xiāo)售渠道的可持續(xù)性。”工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)委員盤(pán)和林對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

    另一方面，雅創(chuàng)電子也將尋找符合公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略方向的外延發(fā)展機(jī)會(huì)。樊曉磊向記者介紹，公司目前主要集中在收購(gòu)?fù)爬氖马?xiàng)中，公司將結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)情況和資本市場(chǎng)發(fā)展變化情況，在保證內(nèi)生穩(wěn)健增長(zhǎng)的前提下，圍繞公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，尋找符合公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略方向的外延發(fā)展機(jī)會(huì)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)融合，以推動(dòng)公司整體發(fā)展，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

（編輯 喬川川）