本報記者 馬宇薇

    6月26日，吉林華微電子股份有限公司（以下簡稱“*ST華微”）發(fā)布公告稱，公司控股股東將由上海鵬盛科技實業(yè)有限公司（以下簡稱“上海鵬盛”）變更為吉林省亞東國有資本投資有限公司（以下簡稱“亞東投資”），實際控制人變更為吉林省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“吉林省國資委”）。

    具體來看，*ST華微控股股東上海鵬盛與亞東投資、公司及全資子公司吉林麥吉柯半導(dǎo)體有限公司共同簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，上海鵬盛擬將其持有的公司2.14億股股份（占公司總股本的22.32%）轉(zhuǎn)讓給亞東投資，轉(zhuǎn)讓價款優(yōu)先用于償還上海鵬盛及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金余額（扣減上海鵬盛2023年度、2024年度分紅款）及利息共計15.56億元，相關(guān)款項將直接支付至公司指定收款賬戶。

    公告顯示，本次交易是亞東投資為實現(xiàn)上市公司紓困，推動吉林省半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，擴(kuò)大國有資本在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資布局而進(jìn)行；通過本次交易，上海鵬盛轉(zhuǎn)讓控制權(quán)所得資金將可用以清償對上市公司的占用資金及利息。

    今年2月份，中國證券監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局向*ST華微下發(fā)《關(guān)于對吉林華微電子股份有限公司、上海鵬盛科技實業(yè)有限公司采取責(zé)令改正措施的決定》，要求*ST華微在6個月內(nèi)清收14.91億元被上海鵬盛及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用的資金。若此次交易能夠順利推進(jìn)并實施，公司存在的資金占用問題或?qū)⒌玫綇氐捉鉀Q。

    在上海鵬盛提交的《關(guān)于資金占用整改方案的承諾函》中，上海鵬盛提出了資金占用整改方案，將向上市公司歸還全部占用資金并支付利息共計15.67億元。其中，上海鵬盛將以分紅款抵償1105.93萬元，并以向亞東投資轉(zhuǎn)讓所持公司全部股份所得資金清償15.56億元。

    “國資對*ST華微的戰(zhàn)略接盤，具有雙重積極效應(yīng)。一方面為企業(yè)構(gòu)建起可持續(xù)發(fā)展的堅實基礎(chǔ)；另一方面將徹底解決原控股股東長期占用上市公司資金的歷史遺留問題，為上市公司注入資金，改善企業(yè)財務(wù)狀況。”中國企業(yè)聯(lián)合會特約高級研究員劉興國在接受《證券日報》記者采訪時表示，此次國資入主*ST華微，不僅在于助力單個企業(yè)紓困，更著眼于穩(wěn)定國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展格局。盤活*ST華微，能夠有效推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑向多元化方向拓展，為行業(yè)注入新的發(fā)展活力。

    公告提到，本次交易不觸及要約收購。本次交易完成后，上海鵬盛不再持有公司股份，亞東投資將持有公司2.14億股股份。

    公開資料顯示，*ST華微主營功率半導(dǎo)體器件，是國內(nèi)少數(shù)采用IDM模式（設(shè)計、制造、封測一體化）的半導(dǎo)體企業(yè)。公司積極推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈項目建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)迭代、企業(yè)管理創(chuàng)新、新興市場領(lǐng)域開拓，著力打造國內(nèi)領(lǐng)先的半導(dǎo)體功率器件產(chǎn)業(yè)基地。

    *ST華微在2024年年報中透露，公司將專注于功率半導(dǎo)體器件領(lǐng)域，提升芯片生產(chǎn)制造能力，加速形成以汽車電子、工業(yè)控制、白色家電、新能源、高端裝備制造、網(wǎng)絡(luò)通信、智能家電等戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域為重心的生產(chǎn)基地。

    北京博星證券投資顧問有限公司研究所所長兼首席投資顧問邢星對《證券日報》記者表示：“國資入主*ST華微，不僅化解控股股東資金占用頑疾，解決企業(yè)短期財務(wù)危機(jī)，更將其納入國有資本體系，深度契合吉林省半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群規(guī)劃。憑借企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢與國資產(chǎn)業(yè)資源互補，有望在第三代半導(dǎo)體等細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破，同時國資主導(dǎo)的整合也將加速行業(yè)集中度提升，推動資源向優(yōu)勢企業(yè)集聚。”

    *ST華微在公告中提到，本次交易完成后，公司將成為國有資本相對控股的混合所有制上市公司，形成市場化的法人治理結(jié)構(gòu)，并建立市場化經(jīng)營機(jī)制，交易各方共同維護(hù)上市公司的平穩(wěn)過渡和穩(wěn)健發(fā)展，共同促進(jìn)和進(jìn)一步提升上市公司治理水平，激發(fā)企業(yè)活力和競爭力。

    亞東投資承諾，本次交易后上市公司建立市場化運營機(jī)制，保持上市公司市場化運作的靈活性和機(jī)動性，依法合規(guī)運營，激發(fā)上市公司創(chuàng)新動力和組織活力。

（編輯 喬川川）